2025년 가이던스 상향 조정 및 자사주 매입에 따라 SBA 커뮤니케이션(SBAC)의 강세 사례는 바뀔 수 있습니다.

• 최근 SBA 커뮤니케이션즈는 9개월 순이익과 매출이 증가한 2025년 3분기 실적을 발표하고, 2억 2,212만 달러에 992,461주를 매입했으며, 2025년 12월 11일 주당 1.11달러의 분기 현금 배당금을 지급한다고 발표했습니다.
• 이러한 실적과 함께 강화된 비즈니스 전망을 반영하여 2025년 전체 매출 및 순이익 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 상향 조정된 연간 매출 및 이익 가이던스가 SBA 커뮤니케이션의 투자 사례와 향후 성장 기대치를 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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SBA 커뮤니케이션 투자 요약

SBA Communications의 주주가 되려면 무선 인프라의 장기적인 가치, 특히 모바일 데이터 수요가 증가함에 따라 타워 임대에 대한 꾸준한 수요를 확인해야 합니다. 최근의 실적 호조와 배당 확정은 반복되는 수익 기대치를 뒷받침하지만, 즉각적인 촉매제는 여전히 진행 중인 통신사 네트워크 확장이며, 주요 위험은 테넌트 통합 강화이며 최근 발표에 따라 크게 변한 것은 없습니다.

2억 2,012만 달러 규모의 자사주 매입을 완료하기로 한 회사의 결정은 대차대조표에 대한 자신감을 나타내고 경영진의 주주 수익률에 중점을 둔다는 점에서 눈에 띕니다. 그러나 이번 조치는 단기적으로 수익 안정성에 대한 주요 리스크로 남아 있는 업계 통합의 잠재적 영향을 직접적으로 다루지는 않습니다.

그러나 경영진의 지침이 건설적으로 보이지만 투자자는 특히 주요 임차인이 운영을 간소화하기로 결정한 경우 무선 통신 사업자 통합 증가의 영향을 고려해야합니다.

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SBA Communications의 내러티브는 2028년까지 31억 달러의 매출과 10억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.1%의 매출 성장과 현재 8억 7,870만 달러에서 1억 2,100만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 SBA 커뮤니케이션에 대한 세 가지 공정가치 추정치는 주당 169.45달러에서 241.18달러로, 향후 실적에 대한 다양한 정서를 반영하고 있습니다. 이러한 견해는 현재 진행 중인 통신사 통합과 대조적인데, 이는 SBA의 장기 수익원에 대한 낙관론과 신중론이 계속 형성되고 있으며, 다른 관점을 살펴보고 전망을 비교해 보세요.

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