순손실로 돌아가고 새로운 지침에 따라 코스타 그룹(CSGP) 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 지난주 CoStar Group은 8억 3,360만 달러의 매출과 3,090만 달러의 순손실을 기록한 2025년 3분기 실적을 발표하면서 4분기 및 2025년 전체 매출 가이던스를 업데이트하고 1억 1,478만 달러 규모의 자사주 매입을 완료했다고 발표했습니다.
• CoStar의 가장 최근 재무 실적은 순손실로 전환되었지만, 다음 분기 및 연간까지 상당한 매출 성장을 이어갈 것이라는 가이던스를 제시했습니다.
• 강력한 수익 가이던스와 함께 순손실로 돌아선 것이 향후 CoStar 그룹의 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

CoStar 그룹 투자 내러티브 요약

코스타 그룹에 대한 믿음은 주거 및 분석 플랫폼에 대한 공격적인 투자가 중간 수익성 압박에도 불구하고 결국 고마진 성장을 이끌 것이라는 확신이 필요합니다. 최근의 순손실 전환과 강력한 수익 가이던스는 홈즈닷컴과 디지털 확장을 통한 탑라인 모멘텀이 의미 있는 수익 가속화로 나타날지 여부라는 즉각적인 촉매제를 크게 변화시키지는 않는 것으로 보입니다. 가장 큰 위험은 이러한 투자와 관련된 운영 비용이 매출 증가를 능가하여 채택이 지연될 경우 마진을 압박한다는 점입니다.

CoStar의 최근 발표 중 1억 1,478만 달러 규모의 자사주 매입 완료가 눈에 띕니다. 이는 경영진의 자신감을 강조하고 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 것이지만, 주택 확장이 예상했던 재무적 이익을 가져올 수 있을지에 대한 우려가 계속되고 있는 상황에서 이 조치만으로 단기적인 심리가 바뀌지는 않을 것으로 보입니다.

그러나 투자자들은 매출 성장은 견조하지만 비용 규율과 지속적인 수익성을 위한 경로가 여전히 주요 불확실성으로 남아 있다는 점에 유의해야 합니다....

CoStar Group의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

CoStar Group의 내러티브는 2028년까지 47억 달러의 매출과 8억 6,620만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 16.9%의 매출 성장과 현재 1억 4,420만 달러에서 7억 6,200만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

코스타 그룹의 예측이 어떻게 현재 가격보다 39% 상승한94.06달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들의 CoStar 그룹에 대한 공정가치 추정치는 단 세 가지 관점에 걸쳐 64.04달러에서 139.70달러까지 다양하며 내재가치에 대한 상당한 불확실성을 보여줍니다. 주거 플랫폼에 대한 CoStar의 지속적인 대규모 투자와 마진 압박의 위험을 고려할 때, 회사의 수익 궤적을 고려할 때 이러한 다양한 평가를 비교해 볼 수 있습니다.

CoStar Group에 대한 3가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보고 현재 가격보다 2배 이상의 가치가 있을 수 있는 이유를 알아보세요!

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