다나허 (DHR), 3분기 실적 호조 및 가이던스 재확인 후 7.1% 상승 강세 케이스가 바뀌었나요?

• 다나허는 2025년 3분기 실적을 발표하면서 매출 60억 5,000만 달러, 순이익 9억 8,000만 달러를 기록해 전년 대비 모두 증가했으며 연간 가이던스도 재확인했습니다.
• 이러한 실적은 견고한 실행력과 바이오 프로세싱의 모멘텀, 세페이드의 예상보다 높은 호흡기 매출에 힘입어 달성되었으며, 이는 변화하는 의료 수요로부터 혜택을 누릴 수 있는 회사의 역량을 강조합니다.
• 이제 다나허의 실적 호조와 일관된 가이던스가 어떻게 이 회사에 대한 현재 투자 내러티브를 형성하는지 살펴보겠습니다.

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다나허 투자 내러티브 요약

다나허의 주주로서 저는 의료 수요 트렌드와 혁신에 힘입어 첨단 진단 및 생명과학 솔루션을 통해 꾸준하고 반복적인 수익을 창출하는 회사의 능력을 믿습니다. 최근의 실적 호조는 이러한 핵심 스토리를 재확인했지만, 가장 큰 단기적 촉매제인 바이오 프로세싱 및 진단 분야의 지속적인 모멘텀은 여전히 의료 지출 주기와 밀접하게 연관되어 있습니다. 중국 정책 변화로 인한 리스크는 지속되고 있지만, 이번 분기 실적이 단기적인 리스크 프로필을 크게 바꾸지는 않았습니다.

최근 발표 중 눈에 띄는 것은 6월에 다나허의 800만 주 자사주 매입이 완료되었다는 점입니다. 이러한 자본 환원은 경영진의 자신감을 보여주고 주당 순이익을 뒷받침하여 현재 촉매제로 인해 물량 기반 조달 및 환급 정책 변화가 주목되는 중국과 같은 주요 국제 시장에서 단기적인 어려움을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.

반면, 중국의 지속적인 정책 리스크가 진단 부문 매출을 압박하고 있는 상황에서 투자자들은 다음 사항에 주의해야 합니다.

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Danaher의 내러티브는 2028년까지 292억 달러의 매출과 57억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 6.7%의 매출 성장과 34억 달러에서 23억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 8가지 개별 공정가치 추정치는 174.19달러에서 247.30달러에 이릅니다. 이러한 투자자 의견은 서로 다르지만, 최근의 수익 변동성과 중국 정책 리스크가 회사의 향후 실적을 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 자세한 내용은 다른 견해를 참조하세요.

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