브리스톨-마이어스 스퀴브(BMY)의 폐암 1상 데이터와 FDA 혁신 치료제 지정에 대한 투자자들의 반응

• 와 브리스톨 마이어스 스퀴브는 최근 유럽종양학회 2025에서 이전에 치료받은 적이 있는 EGFR 변이 비소세포폐암에 대한 FDA 혁신 치료제로 지정된 iza-bren의 1상 US-Lung-101 연구에서 도출된 유망한 안전성 및 효능 데이터를 발표했습니다.
• 이 발표는 브리스톨-마이어스 스퀴브가 첨단 항암제 파이프라인에서 입지를 확대하고 있으며, 미충족 의료 수요가 큰 분야를 해결하기 위한 지속적인 협력 노력을 강조합니다.
• 이자브렌의 고무적인 임상 1상 결과가 브리스톨-마이어스 스퀴브의 투자 이야기와 향후 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

브리스톨-마이어스 스퀴브 투자 내러티브 요약

브리스톨-마이어스 스퀴브에 투자하려면 다가오는 특허 만료로 인한 매출 손실을 상쇄할 만큼 혁신적인 파이프라인에서 새로운 치료제를 신속하게 제공할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 시스팀뮨과 공동으로 발표한 진행성 폐암에 대한 이자브렌의 긍정적인 1상 데이터는 파이프라인이 진행 중이라는 분명한 신호이지만, 매출 집중 위험을 완화하는 성공적인 신약 출시라는 단기적인 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 못하며, 현재 가장 큰 위험인 특허 절벽과 제네릭 경쟁에 대한 노출을 실질적으로 줄이지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 FDA가 이전에 치료받은 적이 있는 EGFR 변이 비소세포폐암에 대해 이자브렌을 획기적 치료제로 지정한 것은 새로운 동급 최초의 치료제의 출시를 앞당길 수 있는 잠재력으로 주목할 만합니다. 이는 후기 단계 혁신을 통해 수익 기반을 보충할 수 있는 브리스톨-마이어스 스퀴브의 역량에 대한 신뢰를 높임으로써 현재의 촉매제와 직접적으로 연결되지만 장기적인 결과는 후기 단계 시험 및 상용화를 통해 이러한 후보를 발전시키는 데 달려 있습니다.

반면, 투자자들은 파이프라인이 성공하더라도 다가오는 특허 만료에 따른 집중 리스크가 여전히 주요 과제로 남아 있음을 인식해야 합니다....

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브리스톨-마이어스 스퀴브의 전망은 2028년까지 413억 달러의 매출과 92억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예측은 매출이 연간 4.7%씩 감소하고 수익은 현재 50억 달러에서 42억 달러가 증가하는 것을 전제로 합니다.

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