린보크의 새로운 FDA 승인으로 애브비(ABBV)의 장기적인 성장 스토리가 바뀌고 있나요?

• 이달 초, 애브비는 FDA가 종양괴사인자 차단제를 복용할 수 없는 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염 및 크론병 성인 환자에게 린보크®(우파다시티닙)의 적응증 확대를 승인했다고 발표했으며, 2025년 ESMO 학회에서 여러 종양학 자산에 대한 새로운 데이터를 발표할 계획이라고 발표했습니다.
• 이 규제 마일스톤을 통해 린보크는 더 많은 환자들에게 도달할 수 있을 것이며, 이는 라벨 확장과 새로운 임상 혁신을 통한 성장에 초점을 맞추고 있는 애브비의 노력을 강조합니다.
• 린보크 적응증 확대가 AbbVie의 투자 스토리를 어떻게 형성하고 장기 포트폴리오 성장에 대한 기대에 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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AbbVie 투자 내러티브 요약

AbbVie의 주주가 되려면 경쟁 및 가격 압박을 상쇄하기 위해 스카이리지와 린보크 같은 약품에 기대어 휴미라의 독점권 상실을 넘어 성장할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 FDA의 린보크 라벨 확대로 면역학 매출 증가의 단기적 촉매제가 강화되었지만, 새로운 바이오시밀러와 규제 비용 통제로 인한 지속적인 매출 침식 위험은 크게 달라지지 않았습니다.

관련 개발 중 하나는 상지 본태성 진전증에 대한 오나보툴리눔톡신A(BOTOX)의 2상 ELATE 시험에서 긍정적인 탑라인 결과가 나온 것으로, 핵심 면역학 및 신경과학 프랜차이즈 이외의 성장 동력을 모색하는 AbbVie의 추가적인 파이프라인 다각화를 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 유망한 신규 승인에도 불구하고 다음과 같은 경우 제품 의존도가 집중될 위험이 남아 있다는 점에 유의해야 합니다.

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AbbVie의 전망은 2028년까지 730억 달러의 매출과 208억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 달성하려면 연간 매출이 7.7% 성장하고 수익이 현재 37억 달러에서 171억 달러로 증가해야 합니다.

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