FDA의 엡킨리 콤보 승인으로 AbbVie(ABBV)에 대한 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 애브비는 표준 치료보다 유의미한 개선을 보인 중추적인 3상 임상 데이터를 바탕으로 성인 재발성 또는 불응성 여포형 림프종 치료를 위해 리툭시맙 및 레날리도마이드와 병용하는 에프킨리(epcoritamab-bysp)에 대해 2025년 11월 FDA의 정식 승인을 받았습니다.
• 이 규제 마일스톤은 이전에 승인된 엡킨리의 신속 승인을 정식 승인으로 전환할 뿐만 아니라 미충족 수요가 있는 분야에서 애브비의 항암제 포트폴리오를 의미 있게 확장하는 계기가 되었습니다.
• FDA의 EPKINLY 병용 요법 승인이 향후 수익 전망과 종양학 성장 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

AbbVie 투자 내러티브 요약

AbbVie의 주주가 되려면 확장되고 있는 혁신 지향적 파이프라인이 독점권 상실, 가격 개혁, 집중된 제품 믹스로 인한 압력을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 재발성 또는 불응성 여포성 림프종에 대한 FDA의 엡킨리 승인은 AbbVie의 종양학 포트폴리오를 강화하고 향후 수익을 지원할 수 있지만 바이오시밀러 경쟁이나 성숙 자산이 직면한 광범위한 가격 압박과 관련된 중요한 단기 위험을 즉시 해결하지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 긍정적인 3상 임상 결과와 루프론 데포의 새로운 캐나다 승인은 치료법 확장에 대한 AbbVie의 집중을 강조합니다. 이러한 움직임은 다각화된 성장과 관련이 있지만, 면역 및 종양학 제품 출시로 인한 즉각적인 변화보다는 장기적인 촉매제 역할을 합니다.

그러나 이러한 혁신의 배경에서 투자자들은 새로운 치료제로 인한 매출 증가가 집중된 제품 노출과 관련된 위험을 제거하지 않는다는 점을 인식해야 합니다.

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AbbVie의 전망은 2028년까지 730억 달러의 매출과 208억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 7.7%의 매출 성장률과 현재 37억 달러에서 171억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 232달러에서 433달러까지 다양한 범위의 네 가지 공정 가치 추정치를 공유했습니다. 이러한 다양한 관점을 살펴보는 것은 신제품 승인 속도와 파이프라인 모멘텀이 오래된 독점권이 약화됨에 따라 향후 수익을 어떻게 형성할 수 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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