브룸비 단일 주입 임상시험 완료로 TG 테라퓨틱스(TGTX)의 경쟁 구도가 재설정될까요?

• TG 테라퓨틱스는 최근 재발성 다발성 경화증 환자를 대상으로 브룸비의 1일차 및 15일차 통합 투여 스케줄을 조사하는 임상 3상 ENHANCE 시험의 무작위 코호트 등록이 완료되었다고 발표했습니다.
• 이 이정표는 경쟁이 치열한 다발성 경화증 치료 환경에서 브룸비를 차별화할 수 있는 보다 편리한 1회 주입 요법을 제공할 수 있는 잠재적 가능성에 한 걸음 더 다가서게 했습니다.
• 이제 1회 주입 방식의 브룸비 요법을 발전시키는 것이 TG 테라퓨틱스의 현재 투자 스토리와 미래 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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TG Therapeutics 투자 내러티브 요약

TG 테라퓨틱스의 주주가 되려면 브룸비가 치열한 경쟁과 저렴한 자가 투여 다발성 경화증 치료제에 대한 지속적인 지불자 압력에도 불구하고 시장 모멘텀을 유지할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 브룸비 1회 주입 요법에 대한 임상 3상 ENHANCE 시험 등록이 완료되었다고 해서 단기적인 촉매제에 중대한 영향을 미치거나 현 단계에서 주요 수익 창출원으로서 브룸비에 의존하는 회사의 주요 위험을 크게 변화시키지는 않을 것으로 보입니다.

가장 관련성이 높은 최근 업데이트는 재발성 다발성 경화증에 대한 브룸비의 피하 투여 3상 임상시험의 개시로, 이는 자가 투여 항-CD20 치료제를 선호하는 시장 부문을 직접 겨냥하여 회사의 가장 큰 촉매제 중 하나를 겨냥한 것입니다. 이러한 후기 단계의 임상시험은 브룸비의 매력과 접근성을 확대하려는 TG 테라퓨틱스의 노력을 반영하며, MS 분야에서 상업적 성장과 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 이와는 대조적으로 피하 및 경구용 MS 치료제로의 지불 자 및 제공자 전환이 더 빨리 가속화 될 수 있음을 알고 있어야합니다.

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TG 테라퓨틱스의 전망은 2028년까지 12억 달러의 매출과 4억 6,900만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 39.5%의 매출 성장과 현재 6,050만 달러에서 4억 8,050만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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