더 큰 손실 속에서 SOL-R 임상시험 등록을 완료한 오큘러 테라퓨틱스(OCUL)에 투자자들이 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 오큘러 테라퓨틱스는 최근 습성 연령 관련 황반변성 환자를 대상으로 한 AXPAXLI의 SOL-R 등록 임상시험이 555명의 피험자 등록 목표를 성공적으로 달성했으며 3분기 매출은 1,454만 달러, 같은 기간 순손실은 6942만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
• 임상 개발 후기 단계의 이 이정표는 손실이 확대되는 시기에도 불구하고 오큘러 테라퓨틱스 안과 파이프라인의 강력한 모멘텀을 강조합니다.
• 이제 SOL-R 임상시험의 무작위 배정 목표 달성이 오큘러 테라퓨틱스의 투자 전망과 향후 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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오큘러 테라퓨틱스 투자 내러티브 요약

오큘러 테라퓨틱스에 대한 주주의 믿음은 습성 AMD에서 AXPAXLI의 후기 임상시험 결과를 성공적으로 도출하고 FDA 승인을 확보하여 성장하고 있는 대규모 환자 시장에 접근할 수 있는 회사의 능력에 기반을 두고 있습니다. SOL-R 임상시험의 등록 목표에 도달한 것은 2026년 초에 최종 결과를 도출할 수 있는 단기적인 촉매제가 될 건설적인 이정표이지만, 후기 단계 프로그램에서 부정적인 임상 또는 규제 결과가 나올 가능성이 남아 있는 가장 큰 위험을 실질적으로 줄이지는 못했습니다.

최근 발표된 내용 중 SOL-1 및 SOL-R 임상시험이 성공할 경우 FDA에 NDA를 제출할 계획을 확인한 9월 업데이트는 SOL-R의 무작위 배정 목표에 도달함으로써 오큘러스가 이 중요한 규제 이벤트에 한 걸음 더 가까워졌음을 강조하는 것으로 특히 의미가 있습니다. 이는 임상 데이터의 지속적인 긍정적인 진전의 중요성을 강조하는 동시에 다음 촉매제에 대한 더 큰 명확성을 제공합니다.

그러나 임상 결과가 기대에 미치지 못할 경우, 특히 향후 매출에 대한 오큘러의 AXPAXLI 의존도가 높다는 점을 고려할 때 투자자는 다음과 같은 점을 유의해야 합니다.

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오큘러 테라퓨틱스의 전망은 2028년까지 1억 9,290만 달러의 매출과 4,480만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이러한 수치를 달성하려면 연간 50.4%의 매출 성장률과 현재 수익인 2억 1,670만 달러에서 2억 6,150만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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