유전자 치료제 국내 판권 확보 후 오큐젠(OCGN) 주가가 25.2% 상승한 이유

• 광동제약(대표이사 최성원)은 지난 9월 15일 오큐젠(Ocugen, Inc. 는 최대 750만 달러의 선급금과 마일스톤, 순매출액의 25% 로열티를 받는 조건으로 오큐젠과 망막색소변성증 유전자 치료제인 OCU400의 한국 내 상업화 권리를 부여하는 독점 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다.
• 이번 계약을 통해 오큐젠은 새로운 환자군에 접근하고, 유전자 치료 파이프라인을 국제적으로 수익화하며, 반복적인 로열티와 잠재적인 판매 마일스톤을 통해 수익원을 다각화할 수 있게 되었습니다.
• OCU400의 한국 독점 판권 확보가 오큐젠의 투자 프로필과 글로벌 수익 전망에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 살펴봅니다.

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오큐젠 투자 개요 요약

현재 오큐젠의 주주가 되려면 자금이 부족해지기 전에 후기 단계의 유전자 치료 후보를 시장에 출시할 수 있는 오큐젠의 능력을 믿어야 합니다. 최근 한국 라이선스 계약은 오큐젠의 국제적 입지를 강화하고 반복적인 수익 잠재력을 열어주지만, 가장 큰 단기 촉매제인 OCU400의 성공적인 미국 생물학적제제 허가 신청(BLA)이나 가장 즉각적인 리스크인 오큐젠의 단기 현금 소진 및 자금 문제에는 실질적으로 영향을 미치지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 오큐젠이 8월에 5천만 달러 규모의 후속 주식 공모를 완료한 것이 직접적인 관련이 있는 것으로 보입니다. 한국 라이선스 계약 직전에 이루어진 이 자본 유입은 운영 비용을 충당하고 후기 임상시험을 진행하는 데 도움이 되는 유동성을 제공하지만, 장기적인 재무 안정성을 확보하기 위해서는 성공적인 임상 결과와 규제 마일스톤에 의존하고 있습니다.

반면, 투자자들은 최근 파트너십 수익에도 불구하고 오큐젠의 기존 현금 활주로가 2026년 초까지만 연장될 것으로 예상되며 임상 또는 규제상의 차질이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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오큐젠은 2028년까지 1억 5,970만 달러의 매출과 2,490만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 228.1%의 매출 성장과 -5,750만 달러에서 8,240만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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단순 월스트리트 커뮤니티의 오큐젠에 대한 8개의 개별 공정가치 추정치는 주당 최저 0.11달러에서 최고 6.50달러까지 매우 다양합니다. 많은 사람들이 큰 상승 여력을 보고 있지만, 후기 임상 성공과 신규 자금 조달에 대한 회사의 의존도는 향후 실적에 대한 전망이 크게 다를 수 있는 이유를 강조하므로 이러한 다양한 관점을 살펴보세요.

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