Stock Analysis
주요 인사이트
- 모더나, 5월 6일 연례 주주총회 개최
- 스테판 뱅셀 CEO의 총 급여는 미화 156만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 모더나의 3년간 주주 손실은 40%, 주당순이익은 지난 3년간 23% 감소했습니다 .
(NASDAQ :MRNA)의 결과는 최근 상당히 실망스러웠으며 CEO 스테판 뱅셀은 이에 대한 책임이 있습니다. 오는 5월 6일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 주주들이 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표함으로써 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것이며, 이는 회사에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
다른 기업들과 비교했을 때 스테판 뱅셀의 총 보수는 어떻게 될까요?
데이터에 따르면 모더나의 시가총액은 410억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 1,700만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 12% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 160만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 80억 달러가 넘는 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 1,700만 달러였습니다. 따라서 모더나는 업계 평균에 맞춰 스테판 뱅셀에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한 스테판 뱅셀은 미화 24억 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.6m | US$1.4m | 9% |
| 기타 | US$16m | US$18m | 91% |
| 총 보상금 | US$17m | US$19m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 24%는 급여, 76%는 기타 보상입니다. Moderna의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 다른 업계에 비해 더 높습니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
Moderna, Inc.의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 23%씩 감소했습니다. 매출은 전년 대비 64% 감소했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 매출이 실제로 작년보다 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 회사가 사활을 걸고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
Moderna, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -40%의 수익률은 Moderna, Inc. 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 CEO에게 많은 보수를 지급했다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
요약하면...
주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 비즈니스 성과도 좋지 않았습니다. CEO에게 연봉을 올려주려는 주주는 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 이사회는 비즈니스 성과를 개선하기 위해 취할 계획에 대해 설명할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO의 보수는 계속 주시해야 할 중요한 부분이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자들이 알아야 할 모더나의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
중요 참고: 모더나는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
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Moderna
A biotechnology company, discovers, develops, and commercializes messenger RNA therapeutics and vaccines for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, autoimmune, and cardiovascular diseases in the United States, Europe, and internationally.
