길리어드의 레나카파비르 출시와 새로운 HIV 데이터가 GILD의 글로벌 전망을 어떻게 바꿀 수 있을까요?

• 길리어드 사이언스는 최근 1년에 두 번 주사하는 HIV 예방 치료제인 레나카파비르를 에스와티니와 잠비아에 처음으로 선적했다고 발표하는 한편, 빅테그라비르와 레나카파비르를 결합한 1일 1회 HIV 요법에 대한 긍정적인 3상 결과를 공유했습니다.
• 이러한 발전은 질병의 영향을 가장 많이 받는 지역에서 혁신적인 HIV 예방 요법에 대한 접근성을 확대하기 위한 길리어드의 빠른 진전을 강조하고 HIV 치료 혁신에서 길리어드의 입지를 강화합니다.
• 길리어드의 레나카파비르 글로벌 출시 가속화가 향후 회사의 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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길리어드 사이언스 투자 내러티브 요약

길리어드 사이언스의 주식을 보유하려면 가격 통제, 주요 HIV 제품에 대한 의존도, 지속적인 글로벌 확장에 대한 위험을 관리하면서 HIV 치료 및 예방 분야의 리더를 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 사하라 이남 아프리카에서 레나카파비르를 출시한 것은 길리어드의 실행력을 강조하지만, 향후 특허 절벽과 광범위한 포트폴리오 다각화의 필요성에 대한 우려를 크게 줄이지는 못합니다.

최근 발표 중 에스와티니와 잠비아에 레나카파비르를 성공적으로 공급한 것은 매우 의미 있는 일입니다. 이러한 움직임은 차세대 HIV 치료제의 글로벌 접근성에 대한 길리어드의 지속적인 노력을 강조하는 동시에, 기존 HIV 제품에 대한 높은 의존도를 신흥 시장에서의 신제품 출시로 상쇄하려는 길리어드의 전략을 시험하는 것이기도 합니다.

그러나 투자자들이 HIV 치료제에 대한 회사의 높은 수익 의존도를 인식하는 것도 중요합니다.

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길리어드 사이언스의 전망은 2028년까지 매출 323억 달러, 수익 100억 달러를 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 예상 매출 성장률 3.8%와 현재 63억 달러에서 37억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가 중 일부는 길리어드의 신제품 출시로 훨씬 더 큰 시장이 열릴 것으로 보고 2028년까지 매출은 33,900,000,000달러, 수익은 10,800,000,000달러에 달할 것으로 예측했습니다. 동일한 리스크를 감안할 때 이들의 전망은 훨씬 더 낙관적이므로 이러한 관점을 살펴보고 새로운 개발이 기대치에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보는 것이 현명합니다.

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• 길리어드 사이언스 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 4가지 주요 보상과 1가지 중요한 경고 신호를 강조한 분석입니다.
• 무료 길리어드 사이언스 리서치 보고서는 종합적인 기본 분석을 하나의 시각 자료인 눈송이에 요약하여 제공하므로 길리어드 사이언스의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

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시장은 빠르게 변화합니다. 이러한 주식은 오래 숨어 있지 않습니다. 중요할 때 리스트를 확인하세요:

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• 최신 GPU에는 디스프로슘이라는 희토류 금속이 필요하며, 전 세계에서 이를 연구하거나 생산하는 회사는 38개에 불과합니다. 목록을 무료로 확인하세요.

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