HIV 치료제 접근성 확대와 제네릭 지연에 대한 길리어드 사이언스(GILD)의 투자자들의 반응

• 길리어드 사이언스는 최근 트럼프 행정부 및 글로벌 펀드와 파트너십을 체결하여 전 세계 수백만 명에게 HIV 예방 약물에 대한 접근성을 확대하는 동시에 2036년까지 미국 내 제네릭 빅타비 출시를 연기하는 합의를 이끌어냈다고 발표했습니다.
• 이러한 시장 독점권 강화와 글로벌 진출 확대의 결합은 길리어드의 국제적 입지와 장기적인 제품 수익원을 모두 강화할 수 있는 능력을 강조합니다.
• 이 확장된 HIV 예방 파트너십이 길리어드의 투자 스토리와 미래 성장 기회를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 10개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

길리어드 사이언스 투자 내러티브 요약

길리어드 사이언스를 주주로서 믿으려면 정책 및 가격 위협이 지속되더라도 회사의 HIV 리더십과 글로벌 예방에 대한 추진력이 탄력적인 수익을 뒷받침할 것으로 기대해야 합니다. 최근 트럼프 행정부 및 글로벌 펀드와의 HIV 파트너십은 단기적인 국제적 촉매 역할을 강화하는 데 도움이 되지만, 선진 시장의 장기적인 가격 및 정책 역풍으로 인한 위험을 실질적으로 줄이지는 못합니다.

최근 가장 관련성이 높은 상황 중 하나는 길리어드의 합의로 미국 제네릭 빅타비의 출시가 2036년까지 연기된 것입니다. 이는 단기적인 독점권을 지지하지만, 특허 절벽과 HIV 치료제에 크게 의존하는 수익 기반이라는 향후 과제를 제거하지는 못합니다. 투자자는 새로운 파트너십이 장기적인 기대치를 어떻게 변화시킬 수 있는지 평가할 때 촉매제와 구조적 위험을 모두 염두에 두어야 합니다.

반면, 길리어드의 HIV 예방 주사를 제외하는 CVS Health와 같은 최근의 지불자 움직임을 자세히 살펴보면 투자자가 알아야 할 또 다른 위험을 강조합니다....

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길리어드 사이언스의 전망은 2028년까지 매출 323억 달러, 순이익 100억 달러를 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 3.8%이고 수익이 현재 63억 달러에서 37억 달러로 증가한다고 가정합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가 중 일부는 2028년까지 339억 달러의 예상 매출과 108억 달러의 수익을 예상했습니다. 길리어드의 해외 제품 출시와 독점권 획득이 수익 증대를 가져올 것으로 본다면 이러한 전망을 공유할 수 있지만, 주요 보도 제외와 같은 뉴스는 이러한 자신감에 도전하고 기대치를 바꿀 수 있으므로 의견은 크게 다를 수 있으며, 길리어드의 미래에 대한 논쟁을 이끌 수 있는 다른 요소가 무엇인지 살펴볼 가치가 있습니다.

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