주요 인사이트
- 5월 30일에 열리는 크리스퍼 테라퓨틱스의 연례 총회
- CEO인 샘 쿨카니의 총 급여는 미화 72만 4,500달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 크리스퍼 테라퓨틱스의 주당순이익은 45% 하락했고 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 52% 감소했습니다.
지난 3년 동안 크리스퍼 테라퓨틱스(NASDAQ :CRSP)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다. 매출 증가에도 불구하고 주당 순이익 증가율도 저조합니다. 오는 5월 30일에 열리는 주주총회는 주주들이 이사회에 우려 사항을 전달하고 임원 보수 등의 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향력을 행사할 수 있는 기회가 될 것입니다. 주주들이 현재 인상안 승인을 주저하고 있는 이유에 대한 저희의 견해를 알려드립니다.
샘 쿨카니의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
저희 데이터에 따르면 CRISPR Therapeutics AG의 시가총액은 48억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 1,200만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 41% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 72만 5천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 40억 달러에서 120억 달러에 이르는 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 1,200만 달러였습니다. 따라서 크리스퍼 테라퓨틱스는 업계 중간값에 맞춰 샘 쿨카니에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한 샘 쿨카니는 2,300만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$725k | US$700k | 6% |
| 기타 | US$12m | US$20m | 94% |
| 총 보상금 | US$12m | US$21m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 24%는 급여, 76%는 기타 보수로 구성됩니다. 크리스퍼 테라퓨틱스의 경우, 비급여 보상이 전체 보수에서 차지하는 비중이 더 높으며, 이는 다른 업계와 비교했을 때 더 큰 비중을 차지합니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
크리스퍼 테라퓨틱스의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 크리스퍼 테라퓨틱스는 주당 순이익이 매년 45%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 171% 증가했습니다.
투자자들은 주당순이익이 낮은 기업에 대해 다소 경계심을 갖지만, 이와 대조적으로 매출 성장이 강해 향후 주당순이익 성장 가능성을 시사합니다. 이 두 지표는 서로 다른 방향으로 움직이고 있기 때문에 실적을 자신 있게 판단하기는 어렵지만 주가는 주목할 가치가 있다고 생각합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 표현한 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
크리스퍼 테라퓨틱스 주식은 좋은 투자였나요?
3년 동안 -52%의 수익률에 만족하는 CRISPR Therapeutics AG 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
회사의 수익이 증가하지 않았고, 그 때문에 주식이 부진하여 회사 주주들에게 손실이 발생했을 가능성이 있습니다. 다가오는 주주총회는 주주들에게 회사의 보수 정책을 재검토하고 이사회의 판단과 의사 결정이 회사 주주들의 이익과 일치하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 크리스퍼 테라퓨틱스의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 다른 종목을 살펴보면 환상적인 투자 기회를 발견할 수도 있습니다. 그러니 이 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 CRISPR Therapeutics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.