투자자들이 카탈리스트 제약 (CPRX)의 2025 년 매출 전망 업그레이드 및 공매도 완화에 대해 어떻게 반응하고 있습니까?

• 지난주 카탈리스트 파마슈티컬스는 예상보다 높은 3분기 실적을 발표했는데, 퍼댑스와 아가메이트가 매출 실적을 견인하며 여러 제품에 걸쳐 2025년 전체 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 투자자들에게 흥미로운 점은 이러한 펀더멘털 개선이 최근 공매도 비중 감소와 맞물려 약세 트레이더들의 심리가 바뀌고 있음을 시사한다는 점입니다.
• 이제 Firdapse와 Agamree의 강점을 바탕으로 업그레이드된 2025년 매출 가이던스가 카탈리스트의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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카탈리스트 파마슈티컬스 투자 내러티브 요약

카탈리스트 파마슈티컬스를 보유하려면 Firdapse와 Agamree가 이끄는 희귀질환 프랜차이즈가 집중 위험과 자산 만기를 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 3분기 실적 호조와 2025년 매출 가이던스 상향 조정은 단기적으로 이러한 스토리를 강화하지만, Firdapse의 매출 기여도가 높고 특허 및 제네릭 문제가 지속되고 있는 주요 리스크를 제거하지는 못합니다.

최근 2025년 전체 매출 가이던스를 상향 조정한 것은 Firdapse와 Agamree의 성과에 힘입어 단기적인 성장과 다각화를 직접적으로 다루고 있기 때문에 가장 적절한 조치라고 할 수 있습니다. 이는 Agamree가 Firdapse에 대한 의존도를 점진적으로 낮추는 동시에 FYCOMPA 침식을 관리하고 수명주기 관리에 투자할 수 있다는 생각을 뒷받침합니다.

그러나 더 강력한 전망 아래에서 투자자들은 여전히 Firdapse의 법적 및 일반 노출에 세심한주의를 기울여야합니다.

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카탈리스트 제약의 내러티브는 2028년까지 7억 910만 달러의 매출과 2억 5350만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.3%의 매출 성장과 현재의 2억 870만 달러에서 약 4,480만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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