주요 인사이트
- 코히러스 바이오사이언스, 5월 29일 연례 주주총회 개최
- CEO 데니 랜피어의 총 급여는 982.9만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 123% 높은 수준입니다.
- 코헤러스 바이오사이언스의 3년 주당순손실률은 84%, 주당순이익은 지난 3년간 2.6% 증가했습니다 .
지난 3년간 코헤러스 바이오사이언스의 압도적인 주가 실적은 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다(NASDAQ:CHRS). 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털의 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 주주들은 오는 5월 29일에 열리는 주주총회에서 회사의 향후 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
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코헤러스 바이오사이언스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
작성 시점에 저희 데이터에 따르면 코헤러스 바이오사이언스의 시가총액은 2억 3,900만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 590만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 14% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 983만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 1억 달러에서 4억 달러 사이인 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수 중간값이 260만 달러였습니다. 이는 데니 랜피어가 업계 평균보다 더 많은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 데니 랜피어는 본인 명의로 240만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$983k | US$945k | 17% |
| 기타 | US$4.9m | US$5.9m | 83% |
| 총 보상 | US$5.9m | US$6.9m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 24%는 급여, 76%는 기타 보수로 구성됩니다. 코헤러스 바이오사이언스의 경우, 비급여 보상이 전체 보수에서 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타났습니다. 비급여 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
코헤러스 바이오사이언스의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 2.6% 성장했습니다. 작년에 65%의 매출 성장을 달성했습니다.
전년 대비 수익이 크게 개선된 모습이 마음에 듭니다. 그런 맥락에서 보면 소폭의 주당순이익 개선은 결코 나쁘지 않습니다. 사업 성과가 놀랍다고 말하기에는 부족하지만, 추가 연구를 정당화하거나 관심 목록에 추가할 만한 긍정적인 요소는 충분합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
코헤러스 바이오사이언스, Inc. 좋은 투자였나요?
의 주주 중 3년 동안 -84%의 수익률에 만족하는 사람은 거의 없을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
요약하면...
수익의 성장에도 불구하고 지난 3년간의 주가 하락은 분명 우려스러운 일입니다. 수익이 성장했는데도 주가 상승률이 크게 뒤처진다는 것은 현재 시장이 집중하고 있는 다른 이슈가 회사에 영향을 미치고 있을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 코헤러스 바이오사이언스에 투자하기 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.