바이오젠(BIIB), 조기 알츠하이머 치료제로 LEQEMBI 호주 승인 획득으로 상승세

• 에이사이와 바이오젠은 호주 의약품관리청이 긍정적인 3상 임상 데이터를 바탕으로 초기 알츠하이머병 단일클론 항체 치료제인 레켐비를 승인했다고 2025년 9월에 발표했습니다.
• 이번 승인은 최근 미국과 중국에서 피하 투여에 대한 규제 진전과 함께 바이오젠의 알츠하이머 포트폴리오의 글로벌 모멘텀을 강조하고 새로운 환자 집단에 대한 접근성을 확대하는 계기가 될 것입니다.
• 레켐비의 국제적 규제 확대가 바이오젠의 장기 성장 스토리와 수익 잠재력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

오늘날 최고의 AI 주식은 엔비디아나 마이크로소프트 같은 거대 기업을 넘어설 수 있습니다. 머신러닝, 자동화, 데이터 인텔리전스 분야의 초기 단계 혁신을 통해 강력한 성장 잠재력을 갖춘 이 24개의 소규모 AI 중심 기업에서 은퇴 자금을 마련할 수 있는 다음 큰 기회를 찾아보세요.

바이오젠 투자 내러티브 요약

바이오젠의 주식을 보유하려면 알츠하이머 치료제인 레켐비의 장기적인 가능성과 글로벌 승인으로 환자가 증가함에 따라 규제 승소를 상당한 수익으로 전환할 수 있는 바이오젠의 능력을 믿어야 합니다. 레켐비에 대한 호주의 승인으로 진전이 있었지만 가장 큰 리스크인 소수의 신규 출시에 대한 의존도, 특히 미국 외 지역에서 심화되는 MS 사업에서의 바이오시밀러 경쟁이 여전히 가장 큰 변수로 남아 있습니다.

최근 유럽연합 집행위원회가 산후 우울증 치료제로 주르주베를 승인한 것은 특히 흥미롭습니다. 르켐비와 마찬가지로 주르주베도 성장을 견인할 것으로 기대되는 신약이지만, 둘 다 지속적인 규제 및 상업적 성공에 크게 의존하고 있어 바이오젠의 단기적인 파이프라인 리스크와 촉매제가 얼마나 집중되어 있는지를 잘 보여주고 있습니다.

반면에 투자자들은 LEQEMBI의 임상 또는 환급 차질이 발생할 수 있는 위험을 충분히 인식하지 못할 수 있습니다.

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바이오젠은 2028년까지 94억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 현재 수준인 15억 달러에서 연간 2.1%의 매출 감소와 0.6억 달러의 수익 증가가 필요한 수치입니다.

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다른 관점 살펴보기

바이오젠에 대한 7개의 Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 추정치는 주당 100달러에서 367.65달러까지 다양합니다. 현재 성장세는 LEQEMBI의 글로벌 채택 및 보험자 적용 범위와 밀접하게 연관되어 있으므로, 자신만의 전망을 수립하기 전에 이러한 다양한 관점을 검토하는 것이 좋습니다.

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• 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 기업을 찾아보세요.
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• 이 13개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 위기를 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

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