레켐비 아이퀵의 가정용 출시가 바이오젠(BIIB)의 알츠하이머 치료 역사를 다시 쓸 수 있을까요?

• 에이사이와 바이오젠은 10월 초에 알츠하이머병 피하 자동 주사기 제형인 레켐비 아이퀵의 미국 출시가 시작되었으며, 이 제품이 8월에 승인을 받고 타임지가 선정한 2025년 최고의 발명품 중 하나로 인정받았다고 발표했습니다.
• 이 새로운 제형은 초기 알츠하이머병 환자의 접근성을 높이고 치료 역량을 확대하기 위해 정맥주사 치료 대신 가정에서 사용할 수 있는 대안을 제공하며, 동반 앱과 환자 지원 프로그램은 재택 치료를 더욱 지원합니다.
• 접근성 확대를 목표로 하는 레켐비 아이퀵의 가정용 주사제 출시와 함께 이 혁신이 바이오젠의 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있을지 살펴봅시다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

바이오젠 투자 내러티브 요약

주주들에게 있어 바이오젠의 핵심 투자 사례는 알츠하이머 치료제 LEQEMBI를 비롯한 몇 가지 잠재력이 높은 출시 제품이 기존 제품 부진을 상쇄하고 수익을 회복할 수 있다는 믿음에 기반하고 있습니다. 최근 출시된 리켐비 아이퀵의 재택 주사 및 환자 지원 에코시스템은 단기적으로 의미 있는 촉매제가 될 것이며, 여기서 성공 또는 좌절이 다른 파이프라인이나 기존 자산의 점진적인 뉴스보다 더 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

최근 발표 중 드라베 증후군에 대한 조레부네르센의 유망한 임상 업데이트는 신경학 파이프라인을 다각화하려는 Biogen의 건설적인 접근 방식을 반영합니다. 장기적인 성장에는 중요하지만, 이번 업데이트는 단기적인 재무 성과에 가장 큰 영향을 미치는 새로운 알츠하이머 치료제의 상업적 성과와 도입을 둘러싼 즉각적인 초점이나 위험을 바꾸지는 않습니다.

그러나 투자자들은 이러한 낙관론에 대해 파이프라인의 약속과 달리 바이오젠의 제한된 신규 출시 풀에서 상업적 성과 저조 또는 규제 장애의 지속적인 위험을 고려해야 합니다....

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바이오젠의 전망에 따르면 2028년까지 94억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이는 연간 매출이 2.1% 감소하고 현재 수익 15억 달러에서 0.6억 달러의 수익이 증가한다고 가정한 것입니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 100달러에서 369.78달러에 이르는 7가지 공정가치 추정치를 발표했습니다. 이처럼 다양한 의견이 제시된 가운데, LEQEMBI의 출시 성공 여부가 향후 바이오젠의 성장 접근성과 투자자 심리를 형성하는 핵심 요인이 될 수 있습니다.

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