새로운 LEQEMBI 데이터와 피하 옵션이 바이오젠(BIIB) 투자자의 위험 프로필을 변화시킬까요?

• 2025년 11월 말과 12월 초, 에이사이와 바이오젠은 CTAD 컨퍼런스에서 새로 승인된 피하 유지 제형이 기존 정맥주사 요법과 비교하여 알츠하이머 진행의 장기적인 '시간 절약' 효과와 생물학적 동등 효능 및 안전성을 강조하고 뇌척수액 연구에서 얻은 새로운 바이오마커 증거와 함께 LEQEMBI(레카네마브)의 새로운 데이터를 발표했습니다.
• 이러한 연구 결과는 조기에 지속적인 LEQEMBI 치료가 환자가 경증 질환 단계에 머무르는 기간을 의미 있게 연장할 수 있으며, 보다 편리한 피하 치료 옵션이 실제 치료 흡수율과 지속성을 개선할 수 있음을 시사합니다.
• 이제 CTAD에서 발표된 LEQEMBI의 장기 진행 데이터와 피하 제형이 바이오젠의 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

바이오젠 투자 내러티브 요약

바이오젠을 보유하려면 일반적으로 레켐비를 중심으로 한 소수의 신제품이 성숙한 MS와 바이오시밀러에 노출된 포트폴리오의 압력을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 장기적인 '시간 절약'과 생물학적 동등성 피하 요법에 대한 CTAD 데이터는 해당 논문에서 LEQEMBI의 역할을 강화하지만, 알츠하이머 치료제의 흡수, 환급 및 경쟁이 기대에 미치지 못할 수 있다는 단기적인 위험을 제거하지는 못합니다.

최근 발표된 연구 중 경구용 거대 고리형 펩타이드에 대한 바이오젠과 데이라 테라퓨틱스의 연구 협력은 알츠하이머 외의 분야와 가장 관련성이 높습니다. 아직 초기 단계이기는 하지만, 바이오젠이 궁극적으로 LEQEMBI 및 기타 주요 출시를 보완하거나 뒷받침할 수 있는 광범위한 면역학 파이프라인을 구축하려는 모습을 보여주고 있으며, 이는 현재 성장 스토리가 얼마나 집중되어 있는지를 고려할 때 중요한 의미를 갖습니다.

그러나 르켐비의 데이터는 스토리의 한 축을 강화하지만, 투자자들은 고가의 특수 의약품에 대한 가격 및 환급 압력이 증가하고 있다는 점도 인식해야 합니다....

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바이오젠은 2028년까지 94억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

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