애널리스트의 요르비패스 지지가 아센디스 파마(ASND)의 경쟁 구도에 변화를 가져올까요?

• 경쟁사가 부갑상선기능저하증 치료 분야에서 새로운 임상 데이터를 발표하고 임상시험에서 요르비패스의 높은 반응률을 강조한 후 UBS는 Ascendis Pharma의 경쟁 우위에 대한 자신감을 재확인했습니다.
• 주요 애널리스트의 이러한 지지는 경쟁 위협에 대한 이전의 우려를 완화하고 100억 달러 이상의 가치가 있는 것으로 추정되는 시장에서 회사의 전망을 강화했습니다.
• 요르비패스의 임상 성과에 대한 애널리스트들의 지지로 Ascendis Pharma의 시장 리더십에 대한 관심이 다시 높아짐에 따라, 이것이 어떻게 투자 내러티브를 형성하는지 살펴볼 것입니다.

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어센디스 파마 투자 내러티브 요약

아센디스 파마에 투자하려면 이 회사가 전 세계적으로 매출을 확대하고 비용을 통제하면서 경쟁사 대비 부갑상선기능저하증 치료제 분야에서 선두를 유지할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 UBS의 지지는 요르비패스의 입지에 대한 단기적인 신뢰를 강화하지만, 주요 시장에서 요르비패스에 대한 지속적이고 광범위한 수용과 접근이라는 가장 큰 촉매제는 실질적으로 변하지 않습니다. 단기적인 위험은 변함이 없으며, 예상보다 빠른 경쟁이 발생하거나 접근 장애물이 나타날 경우 향후 수익 예측에 위협이 될 수 있습니다.

최근 발표된 사항 중 성인 성장호르몬 결핍증에 대한 FDA의 스카이트로파 승인(2025년 7월 28일)이 눈에 띕니다. 이는 라벨 적응증을 확대하고 제품 포트폴리오를 확장하여 단일 블록버스터에 대한 의존도를 줄이면서 수익원을 다각화하는 지속적인 촉매제와 일치합니다.

반면, 투자자들은 고집스럽게 높은 상업적 비용이 현금 흐름을 위협할 수 있다는 점을 인식할 필요가 있습니다.

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어센디스 파마는 2028년까지 22억 유로의 매출과 8억 2,660만 유로의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 수익인 2억 7,120만 유로에서 연간 63.9%의 매출 성장과 11억 유로의 수익 증가가 필요합니다.

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아센디스 파마의 공정가치 추정치는 251.09유로에서 881.60유로까지 다양하며, 낙관론과 신중론을 모두 강조하고 있습니다. 이러한 배경에도 불구하고, 높은 기대치를 정당화하기 위해 회사의 YORVIPATH 채택을 가속화해야 한다는 컨센서스는 여전히 집중되어 있으며, 투자자마다 앞으로의 경로를 완전히 다르게 볼 수 있음을 상기시켜 줍니다.

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