영국 법원 판결로 아일리아 바이오시밀러의 길을 열어준 알보텍(ALVO)이 15.5% 상승한 이유

• 이달 초 영국 고등법원은 리제네론과 바이엘이 알보텍의 아일리아 바이오시밀러 영국 제조 활동을 중단하라는 가처분 신청을 기각하여 알보텍이 유럽, 영국 및 기타 글로벌 지역에서 특허 후 유통을 위한 AVT06 준비를 계속할 수 있는 길을 열어주었습니다.
• 이 법적 결과는 AVT06의 제조에 대한 확실성을 제공하고 2025년 11월 Eylea의 보충 보호 인증 만료 직후 예상되는 수요를 충족할 수 있는 알보텍의 입지를 다지게 되었습니다.
• 알보텍의 유럽 출시 파이프라인을 뒷받침하는 이 유리한 법적 발전이 회사의 투자 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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알보텍 투자 내러티브 요약

알보텍의 주식을 소유한다는 것은 바이오시밀러 출시, 글로벌 파트너십, 대상 시장 확대를 통해 장기적인 가치를 창출하는 동시에 규제 일정 및 가격 경쟁력과 관련된 위험을 관리할 수 있는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 최근 영국 고등법원의 판결로 아일리아의 특허 만료에 앞서 AVT06의 생산을 계속할 수 있게 된 것은 유럽에서의 출시를 확실하게 함으로써 가장 중요한 단기적 촉매제가 되었지만, 현재 가장 큰 리스크인 수익 시점에 영향을 미치는 규제 지연을 근본적으로 바꾸지는 못했습니다.

최근 발표 중 영국 MHRA의 모든 고비바즈 프레젠테이션 승인은 알보텍의 파이프라인 실행에 대한 추가적인 검증을 추가하여 새로운 바이오시밀러를 발전시킨 회사의 실적을 강화했습니다. 그러나 더 많은 제품이 출시를 앞두고 있지만 규제 장애물과 예측할 수 없는 마일스톤은 수익성과 성장에 영향을 미칠 수 있는 가장 큰 변수로 남아 있습니다.

그러나 유럽 법원의 승소로 유럽에서 더 명확한 길을 열었지만, 투자자들은 여전히 다음과 관련된 문제에 유의해야 합니다.

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알보텍의 전망은 2028년까지 14억 달러의 매출과 5억 3,890만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 현재 수준인 6,340만 달러에서 연간 36.7%의 매출 성장과 4억 7,550만 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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