투자자들이 알닐람 파마슈티컬스(ALNY)의 매출 급증과 2025년 가이던스 상향 조정에 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 알닐람 파마슈티컬스는 최근 3분기 매출이 전년 동기 5억 9,200만 달러에서 12억 5,000만 달러로 증가하여 순손실에서 순이익으로 전환하고 2025년 전체 매출 가이던스를 29억 5,000만 달러에서 30억 5,000만 달러로 상향 조정했다고 발표했습니다.
• 이러한 의미 있는 재무 턴어라운드와 가이던스 상향 조정은 알닐람의 RNAi 치료제에 대한 수요 증가와 핵심 제품 포트폴리오의 강력한 모멘텀을 강조합니다.
• 알닐람의 수익성 개선과 높은 매출 전망이 투자 스토리와 향후 성장 기대치에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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알닐람 파마슈티컬스 투자 내러티브 요약

알닐람 파마슈티컬스의 주주가 되려면 RNAi 치료제, 특히 암부트라의 지속적인 글로벌 확장과 장기적인 상업적 성공을 믿어야 합니다. 최근의 수익 급증과 2025년 매출 가이던스 상향 조정은 강력한 제품 도입을 반영하지만, 가장 큰 단기적 촉매제인 암부트라의 강력한 글로벌 출시나 향후 가격 압박 및 처방 건당 순 매출 감소 가능성에 대한 주요 위험을 실질적으로 변경하지는 않습니다.

최근 발표된 내용 중 2025년 매출에 대한 상향 조정된 가이던스는 새로운 수익 보고서와 가장 관련성이 높은 것으로, 주요 TTR 프랜차이즈의 모멘텀을 강화하고 알닐람의 RNAi 플랫폼의 상업적 기회 규모에 대한 가시성을 향상시켰습니다. 이는 치료제의 빠른 도입과 보험자 지원에 대한 시장의 열의와 밀접한 관련이 있지만, 향후 환급 및 마진 추세를 주요 관심 사항으로 계속 주시해야 합니다.

그러나 견고한 매출 성장과 달리 투자자들은 특히 잠재적 인 순 가격 인하와 지불 자 중심의 압력에 유의해야합니다....

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알닐람 제약의 전망은 2028년까지 70억 달러의 매출과 19억 달러의 수익을 예상합니다. 이 시나리오는 연간 41.8%의 매출 성장률과 현재 3억 1,910만 달러에서 약 22억 달러의 수익이 증가한다고 가정합니다.

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