질레베시란에 대한 3상 ZENITH 연구 개시 후 알닐람 파마슈티컬스(ALNY)의 강세 사례는 바뀔 수 있습니다.

• 알닐람 파마슈티컬스는 최근 로슈와 협력하여 조절되지 않는 고혈압 환자의 주요 심혈관 부작용을 줄이기 위해 질레베시란을 평가하는 글로벌 임상 3상 ZENITH 연구에서 첫 번째 환자가 투약되었다고 발표했습니다.
• 이 이정표는 미충족 의료 수요가 큰 심혈관 질환 분야로 RNAi 치료 포트폴리오를 확장하려는 알닐람의 노력을 강조하며, 향후 제품 파이프라인의 다각화에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 이 3상 임상시험의 시작이 알닐람의 투자 스토리와 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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알닐람 제약 투자 내러티브 요약

알닐람 파마슈티컬스의 주주들에게는 희귀 질환을 넘어 심혈관 질환과 같은 더 넓은 시장으로 RNAi 플랫폼을 확장할 수 있는 회사의 능력에 대한 믿음이 핵심입니다. ZENITH 임상 3상 시험은 다각화를 향한 한 걸음이지만, 주요 단기적 촉매제인 암부트라의 지속적이고 견고한 성장과 확장 또는 가장 큰 리스크인 TTR 프랜차이즈에 대한 높은 매출 의존도를 실질적으로 바꾸지는 못합니다. 이 임상시험의 진행 상황은 즉각적인 재무적 성과보다는 장기적인 파이프라인 발전과 더 관련이 있습니다.

최근의 진전 사항 중 특히 위장관 부작용 감소와 같은 암부트라(부트리시란)의 긍정적인 3상 임상시험 결과, 즉 HELIOS-B 연구가 눈에 띕니다. 이러한 결과는 암부트라의 경쟁력을 뒷받침하며, 파이프라인 다각화가 본격화되기 전에 제품 성능과 확장 노력이 핵심 촉매제가 되어 알닐람의 현재 성장 스토리에서 그 중요성을 더욱 강화합니다. 그러나 진전에도 불구하고 한 가지 우려되는 점이 남아 있습니다...

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알닐람 제약의 전망에 따르면 2028년까지 매출 70억 달러, 수익 19억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 41.8%의 매출 성장률과 현재 3억 1,910만 달러의 수익에서 22억 달러의 수익 증가를 전제로 합니다.

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