월트 디즈니(DIS)의 강력한 이익 증가와 스트리밍 통합에 따라 변화할 수 있는 불황 사례

• 최근 월트 디즈니 컴퍼니는 4분기 및 연간 실적을 발표하면서 분기별 매출은 224억 6,000만 달러로 거의 비슷한 수준이지만 순이익은 13억 1,000만 달러로 전년 동기 4억 6,000만 달러에서 크게 증가했다고 밝혔습니다.
• 이러한 수익 급증은 디즈니가 테마파크의 운영 압박과 해외 시장의 법적 문제에 직면하고 있음에도 불구하고 지속적인 비용 관리, 성공적인 스트리밍 이니셔티브, 그리고 Hulu를 Disney+에 통합하는 등의 새로운 통합을 반영한 결과입니다.
• 디즈니의 수익성 개선과 디지털 확장에 대한 집중이 향후 투자 전략을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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월트 디즈니 투자 내러티브 요약

오늘날 디즈니의 주주가 되려면 디지털 확장, 새로운 스트리밍 통합, 글로벌 스포츠 서비스에서 가치를 창출하는 동시에 비용을 관리하고 소비자의 엔터테인먼트 소비 방식 변화에 적응할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 실적의 강력한 수익 개선은 마진 회복에 대한 낙관론을 강화하지만, 해외에서의 법적 분쟁과 테마파크 부문에 대한 압박과 같은 과제가 여전히 존재하며, 가장 중요한 단기 촉매제인 디즈니의 통합 스트리밍 플랫폼과 스포츠 확장의 성공에 즉각적인 영향을 미치지 못하고 있습니다.

특히 관련성이 높은 회사의 움직임 중 하나는 최근 체결된 Fubo의 라이브 TV 사업과의 합병 계약에 힘입어 Hulu가 Disney+에 완전히 통합된 것입니다. 이 통합으로 북미에서 6번째로 큰 유료 TV 회사가 탄생했으며, 이는 스트리밍 수익 성장을 추구하는 디즈니의 노력과 직접적으로 얽혀 있으며 디지털 경쟁이 치열해지면서 앞으로 나아갈 길의 중심이 될 것입니다.

반면에 투자자들은 특히 글로벌 시장의 규제 및 법적 역풍을 간과해서는 안 됩니다.

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월트 디즈니의 내러티브는 2028년까지 매출 1,064억 달러, 수익 119억 달러를 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.0%의 매출 성장과 현재 116억 달러에서 0.3억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

월트 디즈니의 예측이 어떻게 현재 주가보다 24% 상승한133.22달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 9명의 개인 회원은 디즈니의 공정 가치를 104.44달러에서 133.22달러 사이로 추정했습니다. 스트리밍 통합이 발전함에 따라 시청자 선호도 변화와 관련된 리스크가 진화함에 따라 향후 결과가 상당히 다르게 형성될 수 있습니다. 여러 관점을 살펴보세요.

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