컴캐스트의 브로드밴드 푸시 및 버산트 스핀오프 계획이 투자 스토리를 바꾼 방법(CMCSA)

• Comcast는 리치필드 카운티의 약 22,000개 가정과 기업에 추가로 네트워크 확장을 완료했으며, 새로운 올인 Xfinity 비디오 요금제를 출시하고 Xfinity 장치에 Amazon의 Luna 클라우드 게임을 통합하고 케이블 TV 네트워크와 디지털 플랫폼을 별도의 회사인 Versant Media Group으로 분사할 준비를 하고 있습니다.
• 이러한 움직임은 광대역, 번들 연결, 디지털 파트너십으로 비즈니스 믹스를 재편하는 동시에 기존 TV 네트워크를 구조적으로 분리하여 각 부문에 대한 집중과 잠재적 가치를 강화하려는 Comcast의 노력을 보여줍니다.
• 이제 버산트 미디어의 분사 계획이 컴캐스트의 투자 전략과 브로드밴드 주도의 컨버전스에 대한 전망을 어떻게 재구성하는지 살펴보겠습니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

컴캐스트 투자 내러티브 요약

Comcast를 소유하려면 광대역 우선 모델이 기존 TV 및 미디어의 압력을 상쇄할 수 있다고 믿어야 하며, 막대한 자본 투자와 유선 및 무선과의 경쟁은 여전히 주요 위험 요소로 남아 있습니다. 최근 루나 게임 통합, 리치필드 카운티 구축, 버산트 미디어 분사 계획은 모두 단기적으로 광대역 규모와 번들 서비스에 초점을 맞추는 것을 뒷받침합니다. 그러나 이러한 발표 중 어느 것도 광대역 경쟁 심화로 인한 즉각적인 위험을 의미 있게 줄이지는 못합니다.

최근 업데이트 중 가장 관련성이 높은 것은 버산트 미디어 그룹의 분사입니다. 케이블 네트워크와 디지털 플랫폼을 새로운 상장회사로 분리함으로써 Comcast는 코드커팅이 가속화되고 YouTube TV의 점유율이 상승하는 것과 마찬가지로 브로드밴드 주도 스토리를 명확히 하고 있습니다. 이 분할 이후 투자자들이 컴캐스트를 어떻게 평가할지는 광대역 성장과 번들링이 비디오와 미디어의 압력을 능가할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.

그러나 번들링과 네트워크 업그레이드의 매력 이면에는 콘텐츠 비용 상승과 코드 커팅이 어떤 영향을 미칠 수 있는지 투자자들은 여전히 알고 있어야 합니다.

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이 소식이 전해지기 전, 가장 낙관적인 분석가들은 2028년까지 약 1,317억 달러의 매출과 약 138억 달러의 수익만을 모델링하고 있었는데, 이러한 예측을 Comcast의 광대역 확장 가속화와 코드 절단 가속화의 실제 위험과 비교하면 너무 신중하거나 너무 관대하게 보일 수 있습니다.

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