바이두(BIDU)의 AI 야망 확대가 글로벌 전략의 전환점이 될 수 있을까요?

• 지난주 바이두는 Baidu World 2025에서 차세대 옴니모달 AI 기반 모델인 ERNIE 5.0을 공개하고, 핵심 AI 제품의 업그레이드, 새로운 글로벌 출시 계획, 아부다비에서 무인 자율주행 차량 호출 서비스인 아폴로 고의 상용 허가를 받아 확장한다고 발표했습니다.
• 바이두가 포괄적인 멀티모달 AI에 중점을 두고 해외 배포를 가속화하는 것은 더 광범위한 플랫폼 혁신과 글로벌 성장 전략으로의 전환을 의미합니다.
• 이제 바이두의 ERNIE 5.0 출시와 광범위한 AI 확장이 어떻게 장기적인 투자 스토리를 형성할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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바이두 투자 이야기 요약

오늘날 바이두를 소유한다는 것은 전통적인 온라인 마케팅이 여전히 압박을 받고 있는 상황에서도 초기 단계의 AI 혁신과 글로벌 자율주행을 안정적인 수익원으로 전환할 수 있는 바이두의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 최근 발표된 ERNIE 5.0과 확장 소식은 바이두의 진화하는 플랫폼 전략을 강조하지만, AI 기반 제품이 광고 수익 감소를 상쇄할 수 있는 지속 가능하고 확장 가능한 수익 창출을 제공할 수 있는지 여부라는 주요 단기적 촉매제를 크게 바꾸지는 못했습니다. 가장 큰 위험은 AI 이니셔티브가 확장에 실패할 경우 비용 증가와 마이너스 잉여 현금 흐름으로 인한 마진 압박이 계속될 것입니다.

최근 발표된 내용 중 바이두의 ERNIE 5.0 출시는 서비스 전반에 걸쳐 옴니모달 AI를 탑재하여 검색 광고를 넘어서는 핵심 촉매제와 직접적으로 연관되어 있습니다. 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오를 공동으로 모델링하는 이 모델의 통합은 차세대 제품과 글로벌 클라우드 서비스에 대한 견인력을 높일 수 있습니다. 그러나 상업적 영향력은 특히 전통적인 비즈니스가 경쟁과 경제적 역풍에 직면한 상황에서 기술적 혁신을 수익성 있고 반복적인 수익으로 전환하는 바이두의 능력에 달려 있습니다.

반면, 투자자들은 단기 수익이 다음과 같은 압박을 받고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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바이두는 2028년까지 1,508억 위안의 매출과 223억 위안의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.0%의 매출 성장과 현재 254억 위안의 수익에서 31억 위안의 수익 감소가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 11가지 관점에서 바이두의 공정가치를 71.17위안에서 140.57위안 사이로 추정하고 있습니다. 이러한 의견은 특히 마진 압박이 지속되는 가운데 새로운 AI 제품으로 수익을 창출할 수 있는 바이두의 능력에 대한 우려가 계속되고 있는 상황에서 전망이 얼마나 다양하게 달라질 수 있는지를 반영합니다. 여러 가지 다른 관점을 살펴보고 자신의 견해를 정하세요.

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