(NASDAQ:ADV) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그래도 나쁜 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았고 주가는 82 % 상승했으며 이는 강세장에서도 좋은 것입니다.
주가가 크게 하락한 후 미국 미디어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.3배의 P/S 비율을 가진 Advantage Solutions를 탄탄한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
어드밴티지 솔루션의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 어드밴티지 솔루션의 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제된 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 어드밴티지 솔루션의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.어드밴티지 솔루션의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
어드밴티지 솔루션즈만큼 낮은 P/S가 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때뿐입니다.
지난 1년간의 수익을 살펴보면 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 전체 수익이 36%나 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 9.5% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전체는 4.6% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 점을 고려할 때 어드밴티지 솔루션의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 P/S가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
어드밴티지 솔루션의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
어드밴티지 솔루션의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 주가순자산비율이 매우 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.
예상대로 매출 감소 전망에 대한 약세에도 불구하고 어드밴티지 솔루션즈가 낮은 P/S를 유지하고 있는 것을 보면 알 수 있습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격하게 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.
의견을 정하기 전에 어드밴티지 솔루션에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.