주요 인사이트
- 트레데가, 5월 9일 연례 총회 개최
- 존 슈타이츠 CEO의 총 보수에는 미화 92만 8,500달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 91% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 트레데가의 주당순이익은 65% 감소했고 , 지난 3년 동안 주주들에게 돌아간 총 손실은 54% 감소했습니다.
주주들은 최근 Tredegar Corporation(NYSE :TG) 최근의 압도적 인 결과에 그다지 감명을받지 않을 것입니다. 주주들은 5월 9일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회가 실적 턴어라운드에 대해 어떤 말을 할 것인지에 관심을 가질 것입니다. 또한 주주들은 회사의 방향에 대해 이사회에 이의를 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보수가 최근 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
존 슈타이츠의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할까요?
저희 데이터에 따르면 Tredegar Corporation의 시가총액은 미화 2억 1,300만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 190만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 43% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 92만 9천 달러로 더 낮습니다.
시가총액이 1억 달러에서 4억 달러에 이르는 미국 금속 및 광업 분야의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 99만 4천 달러로 나타났습니다. 따라서 분석 결과, 트레데가 코퍼레이션은 존 스타이츠에게 업계 평균보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 존 스타이츠는 미화 150만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$929k | US$895k | 49% |
| 기타 | US$974k | US$2.5m | 51% |
| 총 보상 | US$1.9m | US$3.4m | 100% |
업계 평균을 보면 총 보수의 약 29%는 급여, 71%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 트레드가는 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
트레데가 코퍼레이션의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 트레데가 코퍼레이션의 주당 순이익은 매년 65%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 25% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림이 그려집니다. 회사가 모든 면에서 어려움을 겪고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 회사에 대한 애널리스트의 예측은 없지만, 주주들은 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 자세한 과거 그래프를 살펴볼 수 있습니다.
트레데가 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년 동안 -54%의 수익률을 기록한 것은 트레데가 코퍼레이션 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
사업 실적이 부진한 가운데 주주들은 투자에 대한 주가 수익률이 좋지 않아 고통을 겪어 왔으며, 이는 주주들이 CEO의 임금 인상에 찬성할 가능성이 거의 없음을 시사합니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 트레데가 주식에 투자하기 전에 투자자가 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.