주요 인사이트
- 에코랩은 5월 2일에 연례 총회를 개최합니다.
- 미화 124만 달러의 급여는 크리스토프 벡 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 에코랩의 주당순이익은 지난 3년간 13% 성장한 반면 지난 3년간 총 주주 수익률은 1.3%에 그쳤습니다.
CEO 크리스토프 벡의 지도 아래 Ecolab Inc.(NYSE:ECL)는 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 이는 5월 2일에 열리는 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 주주들이 염두에 두어야 할 사항입니다. CEO 보수가 적절하다고 생각하는 이유에 대한 저희의 견해를 알려드립니다.
에코랩의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 에코랩의 시가총액은 630억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 1600만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년보다 78% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 120만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 80억 달러 이상인 미국 화학 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 1400만 달러였습니다. 이는 에코랩의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한 크리스토프 벡은 미화 1400만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.2m | US$1.1m | 8% |
| 기타 | US$14m | US$7.7m | 92% |
| 총 보상금 | US$16m | US$8.7m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 전체 보수의 약 19%를 차지했고, 기타 보수가 전체 보수의 81%를 차지했습니다. 에코랩의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
에코랩의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 13%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 8.0% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 또한 매출이 완만하게 성장하고 있다는 것은 기본 비즈니스가 건전하다는 것을 의미합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
Ecolab Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 1.3%의 주주 수익률을 기록한 에코랩은 주주들에게 좋은 성과를 거두었지만 항상 개선의 여지가 있습니다. 따라서 이 회사의 투자자들은 수익률 개선을 확인하기 전에 향후 CEO 급여 인상에 동의하는 것을 꺼릴 수 있습니다.
결론적으로...
회사의 양호한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 다가오는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 관심사가 될 수 있습니다. 만족스러운 결과에도 불구하고, 저희는 여전히 CEO 보수 인상안에 대해 사례별로 검토하고 성과 성과와 연계하여 검토할 것이라고 생각합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 부분이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 이슈에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 에코랩의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
중요 참고: 에코랩은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.