주요 인사이트
- 어드밴식스, 6월 13일 연례 총회 개최
- 미화 101만 달러의 급여는 CEO 에린 케인의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 유사
- 지난 3년 동안 어드밴식스의 주당순이익은 67% 감소했고 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 19% 감소했습니다.
(NYSE:ASIX)는 최근 실적이 좋지 않았으며 CEO인 에린 케인(Erin Kane)은 아마도 그들의 게임을 향상시켜야 할 것입니다. 오는 6월 13일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드에 대한 계획을 포함한 이사회의 의견을 들을 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. CEO 보상이 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
어드밴식스의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 AdvanSix의 시가총액은 6억 3,700만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 470만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 11% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 100만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 화학 산업의 유사 기업들을 비교한 결과, CEO 총보수의 중간값은 420만 달러였습니다. 이는 어드밴식스의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 에린 케인은 미화 1,100만 달러 상당의 AdvanSix 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.0m | US$975k | 21% |
| 기타 | US$3.7m | US$4.3m | 79% |
| 총 보상 | US$4.7m | US$5.3m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 19%는 급여, 81%는 기타 보수입니다. 어드밴식스는 전체 업계에 비해 급여를 통한 보수 지급 비중이 높습니다. 급여 외 보수의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
어드밴식스의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 67%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 21% 감소했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 이는 매출이 실제로 작년보다 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 따라서 상대적으로 저조한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO에게 높은 보수를 지급하는 것을 원하지 않을 것입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
AdvanSix Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 19%의 주주 손실률을 감안할 때, 어드밴식스의 많은 주주들은 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가가 없다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO의 연봉 인상을 기꺼이 받아들이는 사람은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO의 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 저희는 어드밴식스에 투자하기 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.