투자자들은 AIG의 혼합된 2025년 3분기 실적과 코어브릿지 관련 손실에 대해 어떻게 반응하고 있나요?

• 지난주 아메리칸 인터내셔널 그룹은 예상보다 양호한 2025년 3분기 조정 주당 순이익을 발표했지만, 이는 GAAP 수익 약세, 순투자수익 감소, 순보험료 감소와 함께 이루어졌습니다.
• 이러한 결과는 또한 Corebridge 지분과 관련된 상당한 규모의 실현 및 미실현 손실의 영향을 받아 회사의 재무 실적에 추가적인 압박을 가했습니다.
• 이제 순투자수익과 보험료 추세의 약화가 아메리칸 인터내셔널 그룹의 장기적인 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

아메리칸 인터내셔널 그룹 투자 내러티브 요약

AIG의 주주가 되려면 포트폴리오 최적화, 엄격한 언더라이팅, 기술 투자에 집중하는 회사가 보험료 수입과 투자 수익의 변동에도 불구하고 꾸준한 마진 개선을 이끌고 회복력을 지원할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적은 순투자수익이 감소하고 순보험료가 감소한 것으로 나타나 현재 상황을 크게 바꾸지는 못했지만 마진 관리의 중요성을 강조하고 있습니다. 단기적인 주요 촉매제는 언더라이팅 규율과 비용 통제를 유지하는 AIG의 능력이며, 주요 리스크는 Corebridge 매각 이후 수익원이 다각화되지 않아 핵심 보험 부문에 집중된 노출로 남아 있습니다. 최근 주요 발표는 2025년 3분기 자사주 매입으로, AIG는 12억 3천만 달러에 1,500만 주 이상을 재매입하기로 한 것입니다. 이는 회사의 자본 환원 전략을 이어가고 있으며, 특히 투자자들이 AIG의 혁신 이니셔티브로 인한 지속적인 비용 절감과 같은 미래 수익 동인에 초점을 맞추면서 단기적으로 주가를 지원할 수 있습니다. 반대로 투자자들은 특히 인수 변동성이 증가하면 AIG의 다각화 감소로 인해 발생할 수있는 위험에 대해서도 알고 있어야합니다....

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American International Group의 내러티브는 2028년까지 매출 313억 달러, 수익 38억 달러를 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.5%의 매출 성장과 현재 33억 달러에서 0.5억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

아메리칸 인터내셔널 그룹의 예측이 어떻게 현재 가격보다 15% 상승한88.28달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 5명의 회원은 AIG의 공정가치를 미화 88.28달러에서 139.62달러로 추정합니다. 집중된 핵심 사업부가 지속적인 위험을 초래하고 있는 상황에서 다양한 시각에서 AIG의 미래에 대한 여러 시나리오를 검토하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

아메리칸 인터내셔널 그룹에 대한 다른 5가지 적정 가치 추정치를 살펴보고 현재 주가보다 최대 82% 더 가치가 있을 수 있는 이유를 알아보세요!

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