보스턴 사이언티픽(BSX)의 업비트 2025 가이던스가 장기적인 시장 리더십에 변화를 가져올까요?

• Boston Scientific Corporation은 심혈관 및 전기생리학 부문의 실적 호조에 힘입어 매출 50억 7천만 달러, 조정 주당 순이익 0.75달러를 기록하며 예상치를 상회하는 2025년 3분기 실적을 발표했습니다.
• 이 회사는 견고한 유기적 매출 성장, 제품 승인 확대, 인수 및 새로운 기기 출시를 통한 지속적인 혁신에 힘입어 연간 재무 전망을 상향 조정했습니다.
• 보스턴 사이언티픽의 연간 가이던스 개선과 제품 모멘텀이 향후 시장 확대에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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보스턴 사이언티픽 투자 내러티브 요약

보스턴 사이언티픽은 혁신, 글로벌 확장, 새로 인수한 기술의 통합을 통해 시장 이상의 성장을 지속할 수 있다는 장기적인 스토리를 가지고 있습니다. 최근 존 E. 수누누가 이사회 멤버로 재선출되지 않을 것이라는 발표는 펄스 필드 절제술의 증가와 새로운 기기 출시와 같은 즉각적인 비즈니스 촉매제에 큰 영향을 미치지 않을 것이며, 관세 및 규제 역풍으로 인한 마진 압력이라는 주요 리스크를 변화시키지도 않을 것입니다.

가장 최근의 발표는 규제 변화와 제품 수명 주기 문제로 인한 지속적인 위험을 강조하는 Boston Scientific의 ACURATE 밸브 제품군 단종 결정입니다. 이러한 조치는 회사의 성장 전망이 제품 혁신과 규제 승인에 얼마나 민감한지를 강조하며, 파라펄스의 적응증 확대 및 워치맨의 지속적인 출시와 같은 발전이 단기적으로 중요한 동인으로 간주되는 이유를 강조합니다.

그러나 투자자들은 이러한 운영상의 성과에도 불구하고 다음과 같은 경우 총 마진에 대한 관세 영향을 무시하기 어려울 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

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Boston Scientific의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 254억 달러, 수익은 48억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이는 연간 매출 성장률 11.1%와 현재 25억 달러 수준에서 23억 달러의 수익 증가를 가정한 수치입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 8명의 회원은 Boston Scientific의 공정가치를 86.64달러에서 126.14달러 사이로 보고 있습니다. 일부는 상당한 상승 여력이 있다고 보는 반면, 다른 일부는 비용 역풍 및 규제 불확실성과 같은 리스크를 지적하며 투자자의 견해가 종종 다르므로 비교할 가치가 있음을 상기시킵니다.

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