국제 진단 및 inVue Dx 채택의 증가가 IDEXX Laboratories(IDXX)의 성장 스토리를 바꾼 것일까요?

• 최근 몇 달 동안 IDEXX Laboratories는 반려동물 그룹 진단 부문에서 강력한 성장세를 보였으며, 국제적인 반복 매출이 증가하고 inVue Dx 분석기의 성공적인 출시로 연간 설치 목표가 증가했습니다.
• 또한 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션과 디지털 플랫폼 인수 확대에 주력하여 글로벌 상업 역량을 더욱 강화하고 수의학 현장 검사 분야의 리더십을 강화했습니다.
• 국제 진단 매출과 기기 채택의 모멘텀이 IDEXX Laboratories의 장기 성장 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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IDEXX Laboratories 투자 내러티브 요약

IDEXX Laboratories 주식을 보유하려면 투자자는 특히 회사가 inVue Dx 및 클라우드 기반 솔루션과 같은 새로운 플랫폼 채택을 추진함에 따라 고급 수의학 진단의 지속적인 글로벌 확장을 믿어야 합니다. 최근 해외 반복 매출과 기기 배치의 모멘텀은 반려동물 그룹 진단 부문의 강력한 성장이라는 주요 단기 촉매제를 뒷받침합니다. 중요한 것은 최근의 결과가 미국 임상 방문 추세의 완화에 따른 지속적인 위험을 완전히 상쇄하지는 못하며, 이러한 추세가 지속될 경우 반복 매출 성장을 제한할 수 있다는 점입니다.

가장 관련성이 높은 최근 발표는 2025년 2분기 이후의 연간 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정한 IDEXX의 발표입니다. 이러한 전망 상향 조정은 전 세계적으로 진단 활용도가 증가하는 주요 촉매제와 일치하는 강력한 국제 수요와 inVue Dx 분석기의 출시에 힘입은 것입니다. 이러한 추세가 진행됨에 따라 소모품과 소프트웨어 솔루션 모두에서 반복적인 수익을 창출하는 IDEXX의 역량이 강화되고 있습니다.

그러나 투자자들에게는 미국의 임상 방문 증가세가 둔화되는 것이 여전히 위험하다는 점을 염두에 두는 것도 중요합니다. 특히 계속 압력을 가할 경우 더욱 그렇습니다.

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IDEXX Laboratories는 2028년까지 52억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.8%의 매출 성장과 현재 9억 8,570만 달러의 수익에서 3억 1,400만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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