주요 인사이트
- 헬스에퀴티, 6월 27일 연례 주주총회 개최
- 70만 달러의 급여는 존 케슬러 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 헬스에쿼티의 주당순이익은 153% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 1.2%에 그쳤습니다.
지난 3년 동안헬스에퀴티의 주가는 주주를 위한 성장을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 긍정적으로 성장했음에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라잡지 못했습니다. 오는 6월 27일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 임원 보수 및 기타 사안과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
헬스에쿼티의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 HealthEquity, Inc.의 시가총액은 74억 달러이며, 2024년 1월까지 1년간 CEO에게 총 1300만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년도 보수와 비교했을 때 거의 비슷한 수준입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비가 70만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 40억 달러에서 120억 달러에 이르는 미국 헬스케어 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총보수의 중간값은 1100만 달러로 나타났습니다. 이는 헬스에퀴티의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 비슷하다는 것을 의미합니다. 또한, 존 케슬러는 자신의 이름으로 2,200만 달러 상당의 HealthEquity 주식을 직접 보유하고 있어 개인적으로도 상당한 지분을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$700k | US$700k | 5% |
| 기타 | US$13m | US$13m | 95% |
| 총 보상금 | US$13m | US$13m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 21%는 급여, 79%는 기타 보수로 구성됩니다. 헬스에퀴티의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 더 높으며, 이는 일반 업계와 비교했을 때 더 큰 비중을 차지합니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 153%씩 증가했습니다. 매출은 작년에 비해 16% 증가했습니다.
이는 최근 회사가 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 이러한 종류의 전년 대비 매출 성장은 건강하고 성장하는 비즈니스에서 종종 볼 수 있습니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
HealthEquity, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 1.2%의 주주 손실률을 감안할 때, 헬스에퀴티 주식회사의 많은 주주들은 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
요약하면...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
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