PMI(PM)의 미국 내 무연 제품에 대한 투자가 장기적인 성장 전략을 재정의할 수 있을까요?

• 필립모리스 인터내셔널의 미국 사업부는 최근 노스캐롤라이나주 윌슨에 위치한 제조 시설을 확장하기 위해 3,700만 달러를 투자하여 FDA 승인을 기다리고 있는 IQOS 일루마 가열식 담배 시스템을 지원하기 위한 TEREA 생산 라인을 추가한다고 발표했습니다.
• 이번 확장은 미국 제조 전략의 일환으로, 미국 제조 및 혁신에 대한 PMI의 장기적인 노력을 강화하는 동시에 무연 대체품 생산을 향한 중요한 변화를 반영합니다.
• PMI의 미국 내 금연 제품 생산에 대한 투자 확대가 회사의 장기 성장 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했으며, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

필립모리스 인터내셔널 투자 내러티브 요약

필립모리스 인터내셔널 주식을 보유하려면 회사의 금연 대체품으로의 전환이 지속적인 담배 판매 감소로 인한 압력을 지속적으로 상쇄하고 안정적인 장기 수익을 가능하게 할 것이라고 믿어야 합니다. 최근 노스캐롤라이나주 윌슨에 3,700만 달러를 투자한 것은 이러한 방향으로 나아가는 한 걸음이지만, 규제 및 세금 리스크가 여전히 가장 큰 역풍으로 작용하고 있는 가운데 아이코스 일루마 시스템에 대한 FDA 승인이 가장 중요한 단기적 촉매제라는 사실은 변하지 않습니다. FDA 승인이나 시장 채택이 실망스러울 경우 회사의 혁신에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

2025년 9월에 발표된 8.9%의 배당금 인상은 총 수익률을 추적하는 주주들에게 가장 최근의 사건으로, 금연 투자를 늘리면서도 자본을 환원할 수 있는 PMI의 능력을 강화할 수 있습니다. 야심찬 제품 출시와 함께 배당 지속 가능성은 성공적인 성장과 저위험 제품에 대한 규제 차별화에 달려 있으며, 이는 미국 내 아이코스 일루마에 대한 PMI의 규제 진전의 중요성을 높입니다.

한편, 투자자들은 다음 사항도 염두에 두어야 합니다.

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필립 모리스 인터내셔널의 전망은 2028 년까지 494 억 달러의 매출과 145 억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 8.2%의 매출 성장률과 현재 82억 달러에서 63억 달러의 수익 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.

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최근의 발전으로 낙관론이 확산되고 있지만, 가장 낮은 분석가 추정치는 2028년까지 연간 매출 471억 달러, 수익 144억 달러로 예상하지만 규제 강화와 비용 상승이 마진에 급격한 영향을 미치고 진행 속도를 늦출 수 있다고 경고하고 있습니다. 여러분의 견해는 다를 수 있으며, 예측과 리스크가 어떻게 누적되는지 살펴보고 직접 판단해 보세요.

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