허쉬(HSY)의 뉴 리즈 오레오 컵은 편의점 채널 전략을 재정의할까요?

• 허쉬 컴퍼니는 최근 2025 NACS 쇼 엑스포에서 데이터 기반 편의 채널 전략을 강조하며 리즈 오레오 컵을 출시하고 스낵 포트폴리오 전반에 걸쳐 제품을 확장하는 등 다양한 제품 혁신을 발표했습니다.
• 이 이니셔티브는 리즈와 오레오라는 두 개의 최고 브랜드를 한데 모아 브랜드 최대 규모의 신제품을 출시하는 한편, 영향력 있는 머천다이징 기법과 새로운 맛 확장을 통해 편의점에서 짭짤하고 달콤한 스낵 카테고리를 성장시키는 데 주력하는 허쉬의 노력을 보여줍니다.
• 리즈 오레오 컵 출시와 허쉬의 편의점 성장 이니셔티브가 회사의 투자 논리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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허쉬 투자 내러티브 요약

오늘날 허쉬의 주주가 되려면 브랜드 파워, 제품 혁신, 편의점과 같이 빠르게 성장하는 채널에서의 실행력이 단기적인 수익 압박을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 리즈 오레오 컵과 확장된 짭짤한 스낵 라인업은 성장 카테고리에 대한 허쉬의 집중을 강화하지만, 가장 즉각적인 촉매제는 여전히 코코아 가격 상승과 관세 관련 비용 리스크에 맞서 매출과 마진 확대를 촉진하는 회사의 능력이며, 이는 최근 엑스포 소식에도 크게 달라지지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 NACS 엑스포에서 리즈 오레오 컵의 데뷔와 빠른 성장은 허쉬의 활발한 신제품 파이프라인과 편의점에서의 목표 성장을 보여주는 것으로 눈에 띕니다. 이러한 혁신은 특히 코코아 비용의 영향을 덜 받는 부문에서 역풍을 관리하려는 회사의 노력의 일환으로 매출 증가와 재구매를 촉진할 수 있는 위치에 있습니다.

그러나 반대로 투자자들은 코코아 가격의 추가 인상과 투입 비용 상승의 영향에 대해서도 경각심을 가져야합니다.

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허쉬의 내러티브는 2028년까지 122억 달러의 매출과 18억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.3%의 매출 성장과 현재의 16억 달러에서 0.2억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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14명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 허쉬의 공정가치를 100.50달러에서 196.05달러 사이로 추정하며, 하단과 상단의 목표치를 모두 제시하고 있습니다. 코코아 가격이 마진을 압박하는 상황에서 이러한 넓은 범위는 비용 압박에 대한 기대치가 HSY의 주가에 대한 전망을 어떻게 형성할 수 있는지를 보여줍니다.

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