몬델레즈(MDLZ)는 문화적 전통을 글로벌 스낵의 지속적인 우위로 만들 수 있을까요?

• 몬델레즈 인터내셔널은 2025년 10월 초, 6번째 연례 간식 현황 보고서를 발표하고 가족 전통과 문화적 기념일이 특히 연말연시 시즌에 전 세계 간식 습관을 어떻게 형성하고 있는지를 강조했습니다.
• 이 보고서는 전 세계 소비자의 상당수가 간식을 어린 시절의 소중한 추억과 가족 간의 경험을 공유하는 것과 연관시키고 있으며, 특히 아시아 시장에서 이러한 영향력이 두드러진다고 강조합니다.
• 문화적 전통을 브랜드 강점으로 내세우는 몬델레즈의 노력이 장기적인 성장 스토리와 소비자 관련성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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몬델레즈 인터내셔널 투자 내러티브 요약

몬델레즈 인터내셔널의 주주가 되려면 핵심 스낵 브랜드를 전 세계적으로 성장시키고, 코코아 가격 상승과 같은 비용 압박을 관리하며, 문화 트렌드를 중심으로 혁신하여 소비자와의 관계를 유지할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최신 스낵 현황 보고서는 전통에 기반한 소비자 충성도를 강화하지만, 회사의 가장 시급한 단기 촉매제인 원자재 비용을 상쇄하는 가격 전략이나 주요 리스크인 지속적인 원자재 인플레이션에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

눈에 띄는 발표 중 하나는 최근 셀레스트 바이오와의 파트너십을 통해 세포 배양 코코아 버터에 투자한 것입니다. 이러한 개발은 결국 코코아 공급 변동성을 해결하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 지속적인 마진 압박과 투입 비용이 비즈니스의 리스크이자 촉매제 역할을 하는 중요한 고려 사항입니다.

반면, 투자자들은 이러한 공급망 혁신에도 불구하고 코코아 가격이 변동성을 유지할 수 있다는 점을 인지해야 합니다...

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몬델레즈 인터내셔널의 내러티브는 2028년까지 427억 달러의 매출과 47억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재 36억 달러에서 11억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 공정가치 추정치는 US$69.83에서 US$130.81까지 다양합니다. 일부는 상당한 상승 여력이 있다고 보지만, 높은 코코아 비용으로 인한 지속적인 압박이 향후 실적의 핵심 이슈로 남아 있어 여러 관점을 고려하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

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