크래프트 하인즈(KHC)의 다가오는 해체가 성장 경로와 배당 전망을 어떻게 재편할 수 있을까요?

• 최근 크래프트 하인즈는 효율성과 자본 배분을 개선하고 주주들에게 더 큰 가치를 제공하기 위해 사업을 두 개의 별도 법인으로 분할한다고 발표했습니다.
• 일부 주주들의 우려에도 불구하고 회사는 분할 후에도 현재의 배당금을 유지하겠다고 약속했지만, 투자 수요가 증가함에 따라 이러한 배당금의 장기적인 지속 가능성에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있습니다.
• 크래프트 하인즈를 두 개의 회사로 분리하기로 한 결정이 성장 궤적과 투자자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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크래프트 하인즈 투자 내러티브 요약

오늘날 크래프트 하인즈의 주주가 되려면 효율성과 미래 성장을 위해 두 개의 집중된 사업으로 분리하여 가치를 창출할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 분리는 현재 주가의 단기적인 주요 촉매제이지만 마진이나 현금 흐름을 압박할 수 있는 실행 위험도 있습니다. 최근의 구조조정으로 인해 현재 진행 중인 브랜드 건전성 문제나 북미 지역의 수요 문제는 크게 달라지지 않았으며, 이는 여전히 가장 큰 리스크로 남아 있습니다.

크래프트 하인즈가 최근 출시한 제품 중 밀레니얼 세대 호스트와 명절 전통을 겨냥한 '하인즈 남은 그레이비'는 시의적절한 제품으로 눈에 띕니다. 이러한 혁신은 신제품 판매를 늘리려는 회사의 노력과 일치하지만, 사업 분할이 얼마나 원활하게 실행되고 각 사업이 얼마나 잘 독립할 수 있는지에 달려 있는 단기적인 성장 문제를 바꾸기에는 역부족입니다.

그러나 현재 배당금은 재확인되었지만 투자자는 분리 후 현금 흐름이 강화되면 배당금이 줄어들 수 있음을 알고 있어야합니다....

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크래프트 하인즈의 전망은 2028년까지 261억 달러의 매출과 33억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 1.0%의 매출 성장률과 현재의 53억 달러에서 86억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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