SLB(SLB)의 디지털 성장과 챔피언X 통합이 투자 스토리를 바꾼 방법

• SLB는 최근 석유 시장의 역풍과 신중한 경영 전망이 지속되는 가운데서도 디지털 부문의 지속적인 이익 증가와 챔피언엑스 인수의 긍정적인 영향에 힘입어 3분기 실적을 발표했습니다.
• 새로운 사명을 발표하고, 정관을 업데이트하고, 이사회에 기술 리더십을 추가하고, 자사주 매입 프로그램을 발전시키는 등 장기적인 혁신을 지속적으로 실행하여 전통적인 유전 서비스를 넘어선 사업 확장을 예고했습니다.
• 챔피언엑스 인수에 따른 디지털 성장 가속화와 포트폴리오 확장이 SLB의 투자 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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SLB 투자 내러티브 요약

SLB의 주주가 되려면 전통적인 석유 시장의 변동성을 관리하면서 디지털 성장과 챔피언X의 통합을 활용하여 에너지 부문이 변화함에 따라 가치를 제공할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 현재 진행 중인 자사주 매입 프로그램과 기업 활동을 포함한 최근 업데이트는 주주 가치에 전반적으로 도움이 되지만, 인수 후 비용 및 수익 시너지의 성공적인 실현이라는 핵심적인 단기 촉매제는 크게 변화하지 않았습니다. 주요 리스크는 어려운 유가 환경과 북미 소비 침체 속에서 이러한 시너지 효과를 실현하는 것입니다.

최근 발표된 내용 중 단기적인 정서와 가장 관련성이 높은 것은 지속적인 자사주 매입입니다. 발행 주식의 10%에 가까운 자사주 매입을 완료한 것은 위에서 언급한 통합 리스크와 시장 압박을 고려할 때 가장 큰 운영 촉매제가 성공적인 챔피언X 통합인 이 시기에 경영진이 주주 수익률에 집중하고 있다는 신호입니다.

그러나 SLB가 주식을 환매하더라도 투자자들은 지속적인 유가 불확실성이 여전히 존재할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

SLB에 대한 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

SLB의 내러티브는 2028년까지 387억 달러의 매출과 49억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 2.9%의 매출 성장과 현재 41억 달러에서 0.8억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

SLB의 예측이 어떻게 현재 가격보다 35% 상승한45.16달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 SLB의 공정 가치에 대한 13가지 추정치는 36달러에서 81달러까지 다양하며, 이는 미래 성장과 위험에 대한 다양한 확신을 반영합니다. 이처럼 큰 편차를 보이고 있지만, 합병 후 시너지 효과를 실현하는 것이 어느 쪽이든 실적을 좌우할 수 있는 단기적인 핵심 과제이므로 결정을 내리기 전에 여러 의견을 확인하시기 바랍니다.

SLB에 대한 13가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보고, 주식 가치가 36.00달러에 불과할 수도 있는 이유를 알아보세요!

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• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 4가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석은 SLB 리서치의 좋은 출발점입니다.
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