주요 인사이트
- 5월 16일에 열리는 걸프 아일랜드 패브리케이션의 연례 총회
- CEO 리차드 허의 총 급여는 487.0만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 85% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 걸프 아일랜드 패브리케이션의 주당순이익은 3.2% 하락했고 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 63%였습니다.
지난 몇 년 동안 걸프 아일랜드 패브리케이션의 주가가 63%나 급등했음에도 불구하고(NASDAQ:GIFI) 수익 성장은 실망스러웠으며, 이는 뭔가 잘못되었음을 시사합니다. 5월 16일 주주총회가 다가오면서 이러한 이슈 중 일부는 주주들의 마음을 사로잡을 것입니다. 또한 향후 기업 실적에 영향을 미칠 수 있는 CEO 및 임원 보수를 포함한 회사 결의에 대한 의결권 행사를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것입니다. 아래 분석에서는 주주들이 회사 실적이 개선될 때까지 CEO의 보수 인상을 보류하는 것을 고려할 수 있는 이유를 보여드립니다.
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리차드 허의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할까요?
데이터에 따르면 걸프 아일랜드 패브리케이션의 시가총액은 미화 1억 9백만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 CEO 총 보수는 미화 190만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 10% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 48만 7천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 에너지 서비스 업계에서 시가총액이 2억 달러 미만인 비슷한 규모의 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 100만 달러였습니다. 따라서 Richard 허는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 리차드 허는 본인 명의로 440만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$487k | US$469k | 26% |
| 기타 | US$1.4m | US$1.6m | 74% |
| 총 보상 | US$1.9m | US$2.1m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 15%를 차지한 반면, 기타 보수가 85%를 차지했습니다. 걸프 아일랜드 패브리케이션은 전체 업계에 비해 급여를 통해 보수의 높은 비중을 지급하고 있습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
걸프 아일랜드 패브리케이션, Inc.의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 3.2%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 25% 감소했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 수준입니다. 그리고 매출이 전년 대비 감소한 것을 고려하면 그 인상이 더 나쁩니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화하지 못한다는 것을 시사합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 분석가의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
걸프 아일랜드 패브리케이션, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 63%의 주주 수익률을 자랑하는 걸프 아일랜드 패브리케이션은 주주들에게 좋은 성과를 거두었습니다. 이러한 강력한 실적 덕분에 일부 주주들은 CEO가 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 받더라도 상관없다고 생각할 수 있습니다.
결론적으로...
주주에 대한 수익률은 유망해 보이지만, 수익 성장의 부족을 무시하기는 어렵기 때문에 이러한 강력한 수익률이 계속될지 의문이 듭니다. 주주들은 다가오는 기회를 최대한 활용하여 이사회에 주요 우려 사항에 대해 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 그래서 저희는 투자하기 전에 알아두어야 할 걸프 아일랜드 패브리케이션의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.