기록적인 3분기 성장과 상향 조정된 가이던스가 세즐(SEZL)에 대한 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 이번 주 초, Sezzle은 구독 제품의 강력한 채택과 소비자 참여에 중점을 둔 덕분에 전년 대비 67%에 가까운 매출 성장과 10억 달러의 분기 총 거래액을 기록한 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다.
• 또한, 세즐은 연간 주당순이익과 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정하여 세즐의 지속적인 모멘텀과 운영 전망에 대한 경영진의 높은 자신감을 강조했습니다.
• 이제 세즐의 가이던스 상향 조정과 기록적인 구독자 증가가 장기 투자 사례에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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Sezzle 투자 내러티브 요약

세즐의 주주가 되려면 디지털 결제로의 지속적인 전환과 구독 상품 확장이 지속 가능한 고수익 성장을 이끌 것이라는 믿음이 있어야 합니다. 최근 3분기 실적은 10억 달러라는 기록적인 총 거래액과 실적 가이던스 상향 조정으로 구독의 중요성을 다시 한 번 강조했지만, 신용 손실 충당금 증가는 여전히 주요 단기 리스크로 남아 있으며 이러한 결과가 많은 투자자들의 우려를 크게 완화하지는 못했습니다. 특히 주목할 만한 발전은 Sezzle이 백컨트리 및 Rural King과 같은 새로운 파트너십을 발표하여 주요 시장에서 선결제 서비스의 범위를 확장한 것입니다. 이는 거래 성장의 모멘텀을 뒷받침하지만, 특히 경쟁 지출이 증가함에 따라 사용자 확보가 계속해서 더 강력한 경제성을 제공하는 경우에만 이점이 됩니다. 반대로 투자자들은 지속적으로 높은 신용 손실이 얼마나 지속적으로 발생할 수 있는지 알고 있어야 합니다....

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Sezzle의 내러티브는 2028년까지 8억 8,540만 달러의 매출과 2억 3,220만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 33.5%의 매출 성장과 현재 1억 4,460만 달러에서 1억 2,760만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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