스타벅스(SBUX)의 40억 달러 규모의 중국 파트너십을 투자자들이 면밀히 살펴봐야 할까요?

• 스타벅스가 중국 소매 사업부 지분의 대부분을 40억 달러에 보이유에 매각하기로 합의한 이후 보이유 캐피탈은 텐센트, 싱가포르투자청(GIC) 등과 스타벅스의 중국 사업을 위한 투자 파트너십에 참여하기 위한 협상에 착수했습니다.
• 이러한 움직임은 운영 확장을 지원하고 변화하는 중국 시장 상황에 적응하기 위해 현지 파트너를 찾는 글로벌 소비자 브랜드들의 증가 추세를 반영합니다.
• 다음에는 스타벅스의 노동 파업 확대와 새로 발표된 중국 합작사가 스타벅스의 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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스타벅스 투자 내러티브 요약

오늘날 스타벅스를 소유하려면 핵심 사업의 턴어라운드와 특히 중국에서의 글로벌 파트너십 강화가 최근의 수익률 압박을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다고 믿어야 합니다. 중국 합작 투자 발표는 시장 확장을 지원할 새로운 현지 전문성을 제공하지만, 회사의 가장 큰 단기적 촉매제인 매장 수준의 운영 개선 추진을 실질적으로 바꾸지는 않으며, 미국에서 진행 중인 노사 분쟁으로 인한 긴급한 위험을 제거하지도 못합니다.

최근의 상황 중 미국 120개 이상의 매장에 영향을 미치는 노동 파업이 확대된 것이 눈에 띕니다. 스타벅스는 지금까지 운영 안정성을 유지해 왔지만, 더 나은 임금과 인력 배치에 대한 노조의 요구는 지속적인 비용 압박과 맞물려 있으며 협상 결과는 고객 경험과 단기 마진 모두에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 노동 불안에도 불구하고 대부분의 매장을 계속 운영할 수 있는 탄력성이 있지만, 투자자들은 지속적인 분쟁과 비용 압박에 유의해야 합니다....

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스타벅스의 전망은 2028년까지 매출 455억 달러, 수익 46억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 7.5%의 매출 성장률과 현재의 26억 달러에서 20억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 14명의 회원은 스타벅스의 공정가치를 48.91달러에서 110달러 사이로 추정합니다. 일부는 매장 수준의 실행과 운영 개선의 중요성에 초점을 맞추는 반면, 다른 일부는 마진 리스크와 글로벌 확장의 차이를 강조합니다. SBUX의 잠재적 결과를 평가할 때는 여러 관점을 고려하세요.

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