스타벅스(SBUX)의 AI 기반 개편이 글로벌 성장 야망에 다시 불을 붙일 수 있을까요?

• 최근 스타벅스는 브라이언 니콜 CEO의 지휘 아래 직원들을 위한 새로운 AI 기반 도구, 메뉴 혁신, 매장 폐쇄 및 인력 변경을 포함한 대대적인 운영 구조 개편을 발표하며 턴어라운드 계획에 박차를 가하고 있습니다. 또한 중국 사업의 부분 매각을 검토하고 있으며, 여러 주식회사가 대주주 지분을 놓고 경쟁하고 있어 해외 사업 비중을 재조정할 조짐을 보이고 있습니다.
• 한 가지 독특한 측면은 스타벅스가 AI 기술을 통합하여 매장 운영과 고객 개인화를 강화하는 동시에 국내외 시장의 경쟁 및 노동 문제에 대응하고 있다는 점입니다.
• 인공지능을 매장 운영에 통합하려는 스타벅스의 노력이 향후 스타벅스의 투자 전략을 어떻게 변화시킬 수 있을지 살펴봅니다.

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스타벅스 투자 내러티브 요약

오늘날 스타벅스의 주주가 되려면 '다시 스타벅스로' 전략이 고객 충성도를 높이고 매장 생산성을 높여 마진과 수익에 대한 단기적인 압박을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 스타벅스의 구조조정 노력, AI 활용 확대, 중국 사업 매각 가능성이 주목받고 있지만, 최근의 발표는 미국 동일 매장 매출의 턴어라운드라는 주요 단기 촉매제에서 중대한 변화를 나타내지 않았고 인건비와 운영비 상승으로 인한 지속적인 마진 압박이라는 주요 위험을 근본적으로 줄이지도 못했습니다.

최근 스타벅스가 매장 운영을 최적화하고 주문 속도와 개인화를 개선하기 위해 설계된 가상 바리스타 어시스턴트를 포함한 새로운 AI 기반 도구를 출시한다는 발표도 주목할 만한 소식 중 하나입니다. 이러한 움직임은 마진 회복 및 거래 성장의 핵심 촉매제와 밀접하게 연관되어 있는데, 이는 인건비를 즉시 추가하지 않고도 서비스 문제를 해결하고 매장 내 경험을 강화하는 것을 목표로 하기 때문입니다.

그러나 혁신에 대한 추진력과 달리 투자자들은 인건비와 관련된 해결되지 않은 리스크와 효율성 향상 여부에 대해 알고 있어야 합니다....

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스타벅스는 2028년까지 455억 달러의 매출과 46억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.5%의 매출 성장과 현재의 26억 달러에서 20억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 23명의 회원은 스타벅스의 공정 가치를 주당 최저 51.31달러에서 최고 110달러로 추정하고 있습니다. 의견의 폭은 넓지만 마진 압박이 지속될지에 대한 근본적인 불확실성은 회사의 미래 실적에 대한 기대치를 계속 형성하고 있습니다.

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