H 월드의 10,000번째 호텔과 라오스 푸시가 H 월드 그룹(HTHT)의 서사를 바꿀까요?

• H 월드 그룹은 2025년 3분기 호실적을 발표하고 10,000번째 호텔을 오픈했으며, 4건의 호텔 거래를 통해 라오스에 대한 신규 확장 계획을 발표했습니다.
• 이러한 이정표는 H 월드 그룹이 대규모 네트워크와 국경을 넘나드는 성장을 통해 아시아 호텔 시장에서의 입지를 강화하는 방법을 잘 보여줍니다.
• 이제 10,000번째 호텔 이정표와 라오스 확장이 H World Group의 기존 투자 스토리를 어떻게 재구성할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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H 월드 그룹 투자 내러티브 요약

H 월드 그룹을 소유하려면 대규모 호텔 네트워크와 자산 경량 성장으로의 전환이 약한 RevPAR과 거시적 불확실성에도 불구하고 여전히 가치를 창출할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 2025년 3분기 호실적과 라오스 확장이 주요 촉매제인 RevPAR 압박과 취약한 시장에서의 과잉 확장 위험에 대한 단기적인 초점은 크게 바뀌지 않았습니다.

H 월드 그룹의 10,000번째 호텔 개장은 RevPAR가 여전히 압박을 받고 있는 상황에서 회사가 얼마나 공격적으로 객실을 추가하고 있는지를 강조하기 때문에 현재 이야기와 가장 밀접한 관련이 있는 업데이트입니다. 투자자들에게는 라오스와 같은 신규 시장을 포함한 더 큰 규모의 호텔이 성장세가 둔화된 지역의 수익을 희석시킬 위험을 증가시키지 않으면서도 더 높은 자산 경상이익을 지원할 수 있을지가 문제입니다.

그러나 확장 헤드라인은 고무적이지만, 투자자들은 하위 도시로의 급속한 성장이 ...

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H World Group의 내러티브는 2028년까지 288억 위안의 매출과 59억 위안의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.9%의 매출 성장과 현재의 38억 위안에서 약 21억 위안의 수익 증가가 필요합니다.

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