2025년 3분기 실적 호조와 기술 메시지가 익스피디아 그룹(EXPE)의 경쟁 구도에 변화를 가져올까요?

• 12월 초, 익스피디아 그룹은 2025년 3분기의 호실적을 발표하고 미국에서 열린 와이어스커넥트 컨퍼런스에서 다니 모나한이 익스피디아, Hotels.com, Vrbo, 트리바고 등의 브랜드를 아우르는 회사의 글로벌 온라인 여행 포트폴리오를 강조하는 발표를 진행했습니다.
• 기대치를 뛰어넘는 실적과 기술 중심의 여행 플랫폼에 대한 명확한 커뮤니케이션의 결합으로 투자자들은 Booking Holdings와 같은 동종업체에 비해 익스피디아의 경쟁력에 더욱 집중하게 되었습니다.
• 이제 예상보다 견조한 3분기 실적을 바탕으로 수익 회복력과 경쟁 우위를 중심으로 익스피디아의 투자 스토리가 어떻게 재편되는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 29개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 다양한 분야에서 활약하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

익스피디아 그룹 투자 내러티브 요약

익스피디아 그룹을 소유하려면 미국 여행업계의 혼조세와 치열한 경쟁에도 불구하고 광범위한 여행 플랫폼과 기술 투자가 탄력적인 수익으로 이어질 수 있다고 믿어야 합니다. 2025년 3분기의 호조는 단기적으로 이러한 견해를 뒷받침하고 수익 회복력에 대한 주요 단기 촉매제를 의미 있게 강화하지만, 미국 여행 수요 및 가격 민감도 약화가 마진을 압박할 수 있다는 지속적인 위험을 제거하지는 못합니다.

가장 최근의 가장 적절한 상황은 예상보다 높은 3분기의 매출과 순이익을 미화 4,412백만 달러로 끌어올리고, 2025년 연간 매출 성장 가이던스를 6%에서 7%로 상향 조정한 Expedia의 호실적입니다. 이러한 실적 호조와 이 소식에 주가가 17.6% 상승하면서 익스피디아의 통합 플랫폼과 AI 중심 제품 로드맵이 Vrbo, Hotels.com과 같은 핵심 소비자 브랜드의 부진을 상쇄할 수 있을지 관심이 집중되고 있습니다.

그러나 투자자들은 이번 분기의 호조에도 불구하고, 프로모션에 집중된 미국 여행 시장의 침체가 가져올 수 있는 위험을 인지하고 있어야 합니다.

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익스피디아 그룹의 내러티브는 2028년까지 169억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.4%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 약 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 9가지 적정 가치 추정치는 주당 약 133달러에서 519달러까지 다양하며, 익스피디아의 미래에 대한 기대치가 매우 상이함을 보여줍니다. 이러한 견해를 미국의 수요 둔화 및 가격 압박에 대한 현재의 초점과 비교하면 투자자들이 단기 마진 리스크와 기술 중심 플랫폼의 장기적인 잠재력을 얼마나 다르게 평가하는지 알 수 있습니다.

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