도어대시(DASH)가 WWE UFC와 패밀리 달러 파트너십 발표 후 5.5% 상승한 이유

• 최근 발표에서 TKO Group Holdings는 DoorDash를 WWE와 UFC의 공식 온디맨드 배송 파트너로 선정하는 새로운 파트너십을 발표했으며, DoorDash는 홀리데이 쇼핑 시즌을 맞아 미국 전역의 약 7,000개 매장에서 온디맨드 배송을 제공하기 위해 Family Dollar와 협력하기로 했습니다.
• 이러한 협업은 유명 스포츠 엔터테인먼트와의 통합과 전국의 가치 지향적 소매 고객에 대한 접근성 확대를 통해 DoorDash의 도달 범위를 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 특히 WWE 및 UFC와의 파트너십 확장이 DoorDash의 장기적인 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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DoorDash 투자 내러티브 요약

DoorDash의 주주가 되려면 플랫폼 규모, 브랜드 파트너십 및 기술을 활용하여 장기적인 성장을 주도하고 혼잡한 시장에서 수익성을 유지할 수 있는 이 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 WWE와 UFC와의 계약은 브랜드 인지도와 사용자 참여를 높일 수 있지만 단기적인 주요 촉매제에는 큰 영향을 미치지 않습니다: 핵심 레스토랑 배달 이외의 수익원을 다각화하는 DoorDash의 진전이나 현재 가장 큰 리스크인 주문 처리 및 인건비 상승을 줄이지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 특히 주목할 만한 것은 DoorDash와 패밀리 달러의 파트너십 확대입니다. 이러한 움직임은 레스토랑 배달을 넘어 더 빈번하고 일상적인 주문을 확보하려는 노력과 맞물려 가치 중심 소매업에서 회사의 입지를 확대하는 것으로, 운영 복잡성이 증가하는 가운데 시장 지위를 방어하고 확장하려는 DoorDash에게 중요한 촉매제가 될 것입니다.

그러나 투자자들은 이러한 헤드라인 파트너십에도 불구하고 시간이 지남에 따라 수익 마진에 영향을 미칠 수 있는 긱 경제의 규제 변화와 인건비 상승에 대한 DoorDash의 노출에 대한 우려가 여전히 존재한다는 점도 염두에 두어야 합니다.

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DoorDash의 내러티브는 2028년까지 204억 달러의 매출과 32억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 19.6%의 매출 성장과 7억 8,100만 달러에서 24억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 최근 공정 가치 추정치는 주당 194.09달러에서 357.11달러까지 다양했습니다. 의견이 크게 엇갈리는 만큼 DoorDash의 미래에 대한 다른 관점을 살펴볼 때 인건비 인상과 규제 변화로 인한 지속적인 압박도 고려해야 합니다.

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