도어대시(DASH)와 웨이모와의 자율주행 배송 파트너십이 주주들에게 미칠 수 있는 영향

• DoorDash는 최근 Waymo와의 파트너십을 통해 메트로 피닉스에서 자율주행 배송 서비스를 시작하여 DashMart 지점을 시작으로 2025년 말까지 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 피닉스에서 DashPass 회원을 대상으로 10달러 Waymo 승차 프로모션을 제공한다고 발표했습니다.
• 이번 협업은 비용 절감, 효율성 증대, 멀티모달 주문 처리 방법의 다양화를 목표로 첨단 자동화를 통합하려는 DoorDash의 노력을 반영합니다.
• DoorDash의 자율 배송 도입이 투자 스토리와 향후 영업 마진에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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도어대시 투자 내러티브 요약

DoorDash를 고려하는 사람의 경우, 핵심 이야기는 회사가 자동화, 새로운 배송 업종 및 해외 시장으로 진출하는 것이 복잡성과 비용이 추가됨에도 불구하고 해결 가능한 시장을 의미있게 확장하고 마진 개선을 주도할 수 있는지 여부에 중점을 둡니다. 새로운 Waymo 파트너십은 자동화의 가시적인 진전이지만, 마진 확대 및 사용자 증가와 같은 촉매제에 대한 단기적인 영향은 미미하며 가장 큰 단기적 위험인 운영 복잡성 증가에 따른 비용 규율을 크게 변화시키지는 못할 것으로 보입니다.

최근 발표된 내용 중 DoorDash가 전국적으로 자율 로봇 배송을 확대하기 위해 Serve Robotics와 다년간 체결한 파트너십이 가장 관련성이 높습니다. Waymo와의 협업과 연계된 이러한 움직임은 투자 논문의 핵심인 확장 가능하고 비용 효율적인 배송 방법에 대한 회사의 초점을 강조합니다. 그러나 자동화를 위한 노력에도 불구하고 도입이 지연되거나 주문 처리 비용이 높게 유지될 경우 증가하는 비용이 효율성 향상을 능가할 수 있다는 지속적인 위험이 제거되지는 않습니다.

반대로 투자자들은 자동화가 실제 상황과 규제 수용의 불확실성에 직면해 있다는 점도 인식해야 합니다....

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DoorDash의 내러티브는 2028년까지 204억 달러의 매출과 32억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 19.6%의 매출 성장과 7억 8,100만 달러에서 24억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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