- 최근 애널리스트들은 예약률 반등, 잉여현금흐름 증가, 매력적인 밸류에이션 등을 근거로 에어비앤비의 투자의견을 '매수'에서 '매수'로 상향 조정했습니다.
- 이번 업그레이드는 에어비앤비의 서비스 확대, 제품 개선, 자사주 매입이 장기적인 비즈니스 모멘텀에 대한 인식을 어떻게 형성하고 있는지를 잘 보여줍니다.
- 이제 예약 강세와 잉여현금흐름 개선에 기반한 이번 등급 상향 조정이 에어비앤비의 기존 투자 관점에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.
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에어비앤비 투자 내러티브 요약
에어비앤비를 소유하려면 이 글로벌 여행 플랫폼이 규제와 경쟁이 강화되더라도 강력한 예약과 고마진 잉여현금흐름을 지속 가능한 수익으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 현재 단기적으로 중요한 촉매제는 지속적인 예약 강세와 현금 창출이며, 이는 최근 애널리스트 업그레이드로 더욱 강화되었습니다. 가장 큰 리스크는 단기 임대에 대한 규제 및 법적 압력으로, 최근 워싱턴 DC의 임차권에 관한 판결이 이를 강조하고 있지만 아직 재무적으로 큰 영향을 미치지는 않고 있습니다.
가장 최근의 발표 중 가장 관련성이 높은 것은 특히 주가 부진 이후 총 예약률 및 잉여현금흐름의 반등과 관련된 애널리스트의 상향 조정입니다. 이는 에어비앤비의 수십억 달러 규모의 자사주 매입에 따라 진행 중인 자사주 매입과 함께 진행되며, 현금 창출이 유지된다면 주당 지표가 소폭 개선될 수 있습니다. 이러한 요인들이 합쳐져 투자자들이 증가하는 법적 및 규제 리스크에 대비해 예약과 현금 흐름 촉매제를 평가하는 방식이 형성됩니다.
그러나 낙관적인 예약 이야기 뒤에는 단기 렌탈에 대한 규제 및 법적 마찰이 증가하고 있어 투자자들이 주의 깊게 살펴봐야 할 분야입니다...
에어비앤비는 2028년까지 154억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
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컨센서스는 꾸준한 성장과 법적 리스크에 초점을 맞추고 있지만, 가장 낙관적인 분석가들은 2028년까지 165억 달러에 가까운 매출을 예상하며 해외 진출과 새로운 서비스를 훨씬 더 큰 수익 동력으로 보고 있어 에어비앤비의 상승 여력과 취약성에 대한 견해가 크게 다를 수 있으며 이번 업그레이드 이후 다시 바뀔 수 있음을 상기시켜 줍니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 근거한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
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