태피스트리(TPR)의 공격적인 자사주 매입과 배당금 인상은 성장 우선순위의 변화를 의미할까요?

• 는 2025년 11월 13일에 열리는 연례 회의에서 재선에 출마하지 않겠다고 2025년 9월에 이사회 멤버인 John P. (JP) Bilbrey가 회사에 통보했지만 그 날까지 계속 근무할 것이라고 발표했습니다.
• 이러한 결정은 태피스트리가 기록적인 2025 회계연도 실적을 발표하고 8억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 14%의 배당금 인상을 발표한 직후에 내려진 것으로, 지속적인 성장에 대한 경영진의 자신감을 더욱 공고히 해줍니다.
• 실적 호조에 따른 태피스트리의 강화된 자본 환원 이니셔티브가 향후 투자 계획에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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태피스트리 투자 내러티브 요약

현재 태피스트리의 주주가 되려면 젊은 고객층과 해외 시장에서 코치의 강력한 모멘텀이 케이트 스페이드의 턴어라운드, 관세 영향, 스튜어트 와이츠먼 매각에 따른 브랜드 다각화 감소라는 지속적인 리스크를 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 JP 빌브리의 이사회 탈퇴 발표는 이러한 단기적인 동인이나 케이트 스페이드의 실적 부진 및 지속적인 관세 압력으로 인한 주요 리스크에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.

최근의 개발 사항 중 새롭게 확대된 8억 달러 규모의 주식 환매 프로그램이 눈에 띕니다. 이 이니셔티브는 태피스트리의 견고한 2025 회계연도 실적과 배당금 상승을 보완하여 마진 리스크와 브랜드 집중도가 여전히 집중되고 있는 상황에서 회사의 성장 전망에 대한 경영진의 자신감을 강화합니다.

그러나 현재 Coach의 '브랜드 열기'가 식기 시작하면 일부 투자자들이 생각하는 것보다 전체 비즈니스에 미치는 영향이 더 클 수 있습니다...

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태피스트리의 전망은 2028년까지 78억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 3.6%의 매출 성장률과 현재 1억 8,320만 달러에서 12억 달러의 수익 증가를 기준으로 한 것입니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 세 가지 관점에서 태피스트리의 공정가치를 113.63달러에서 128.93달러 사이로 추정하고 있습니다. 많은 사람들이 향후 상당한 수익 성장을 예상하고 있지만, 현재의 수익성과 Coach에 대한 의존도가 지속적인 수익을 창출할 수 있을지에 대해서는 의견이 크게 엇갈리고 있습니다.

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