가민의 새로운 인리치 및 블랙호크 업그레이드가 가민(GRMN)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 2025년 12월, Garmin은 499.99달러에 위성 통신기 inReach Mini 3 Plus를 출시하고 G5000H 통합 비행 데크가 브라질 공군 UH-60L 블랙호크 헬기 24대를 현대화할 것이라고 발표함으로써 아웃도어 및 항공 제품군을 확장했습니다.
• 이러한 움직임은 상용 기성 솔루션을 통해 고부가가치 군용 항공 전자 공학 프로그램을 확대하는 동시에 아웃도어 분야의 반복적인 연결 생태계를 심화하려는 Garmin의 노력을 강조합니다.
• 이제 브라질 블랙호크 항공 전자공학 업그레이드가 Garmin의 투자 이야기, 특히 항공 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴볼 것입니다.

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Garmin 투자 내러티브 요약

피트니스, 아웃도어 및 항공 분야에서 고수익 소프트웨어 및 서비스와 연계된 프리미엄 디바이스를 통해 가치를 창출할 수 있는 Garmin의 능력을 믿어야 한다고 생각합니다. 브라질 블랙호크 업그레이드와 인리치 미니 3 플러스 출시는 모두 이러한 생태계 스토리를 뒷받침하지만, 단기적으로 구독 견인력과 아웃도어 및 해양 수요 약세가 마진을 압박하는 주요 리스크를 크게 바꾸지는 못합니다.

최근 발표 중 브라질 공군이 24대의 UH-60L 블랙호크에 Garmin의 G5000H 비행 데크를 채택한 것은 해양 부문 수익이 압박을 받고 아웃도어 트렌드가 고르지 않은 상황에서 항공 부문을 고부가가치 성장 동력으로 강화하는 가장 적절한 사례로 보입니다.

그러나 항공 부문이 도움을 받기는 하지만, 투자자들은 여전히 아웃도어 수요가 더 약화될 위험을 인식하고 있어야 하며 ...

Garmin의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

Garmin의 내러티브는 2028년까지 85억 달러의 매출과 18억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 7.9%의 매출 성장과 현재의 16억 달러에서 약 0.2억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Garmin의 예측에 따라 현재 주가보다 14% 상승한231.14달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Garmin에 대한 6개의 Simply Wall St 커뮤니티 공정가치 추정치는 주당 119달러에서 285달러에 이르는 광범위한 범위로, 견해 차이가 얼마나 큰지 보여줍니다. 이러한 스프레드에 대해 많은 사람들이 우려하는 핵심은 아웃도어 수요 둔화와 운영 비용 상승이 이러한 기대치를 뒷받침하는 데 필요한 수익력을 제약할 수 있는지 여부이므로, 이러한 여러 관점을 나란히 비교하는 것이 유용할 수 있습니다.

Garmin의 주가가 현재 가격보다 최대 41% 더 높을 수 있는6가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

나만의 Garmin 내러티브 구축

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