업그레이드된 가이드와 K팝 악마사냥꾼 거래가 하스브로(HAS)의 불 케이스를 바꾸나요?

• 2025년 10월 23일, Hasbro는 2025년에 대한 새로운 수익 가이던스를 발표하면서 불변 통화 기준 한 자릿수의 높은 매출 성장을 예상하고 12월에 주당 0.70달러의 분기 현금 배당금을 확정했습니다.
• 최근 넷플릭스는 빠르게 성장하고 있는 K팝 데몬 헌터스 프랜차이즈의 글로벌 공동 마스터 완구 라이선시로서 Hasbro를 발표하며 블록버스터 엔터테인먼트 자산과 연계된 주요 대중문화 협업 및 상품 기회로 영역을 확장하고 있음을 알렸습니다.
• 하스브로의 업그레이드된 매출 전망과 K팝 데몬 헌터스 파트너십이 장기적인 성장 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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해즈브로 투자 내러티브 요약

Hasbro를 고려하는 투자자의 핵심 신념은 일부 전통적인 장난감 카테고리의 수요 약세에도 불구하고 강력한 브랜드 포트폴리오, 증가하는 디지털 라이선스, 유명 파트너십을 활용하여 매출과 마진 확대를 추진하는 회사의 능력에 중점을 둡니다. 해즈브로의 한 자릿수 매출 가이던스 상향 조정과 넷플릭스의 K팝 데몬 헌터스 프랜차이즈와의 긴밀한 제휴는 단기적으로 투자 심리를 개선할 수 있지만, 가장 즉각적인 촉매제는 여전히 핵심 제품 판매의 지속적인 반등이며 블록버스터 프랜차이즈에 대한 지속적인 의존도는 여전히 비즈니스 집중 위험에 노출되어 있습니다.

최근 발표된 내용 중 특히 주당 0.70달러의 분기 배당금 갱신은 수익성과 단기적인 수익 안정성에 초점을 맞추는 가운데서도 주주에게 현금을 환원하겠다는 Hasbro의 의지를 다시 한 번 강조한 것으로, 이번 가이드라인 업데이트와 관련이 있습니다.

그러나 이러한 건설적인 배경에도 불구하고 투자자들은 텐트폴 브랜드에 대한 수요가 예기치 않게 흔들릴 경우 프랜차이즈 집중 위험에 유의해야 합니다...

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Hasbro의 내러티브는 2028년까지 49억 달러의 매출과 7억 7,350만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.7%의 매출 성장과 현재 5억 6,830만 달러의 수익에서 13억 4,000만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

하스브로의 예측이 어떻게 현재 가격보다 16% 상승한90.67달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 Hasbro에 대한 6개의 개별 공정가치 추정치는 최저 US$1.90에서 최고 US$90.67까지 다양합니다. 많은 참여자가 디지털 확장과 새로운 라이선스 거래에서 상승 여력을 보고 있지만, 의견 차이가 크므로 향후 전망을 평가할 때는 여러 관점을 고려해야 합니다.

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